泛微的項目管理

本文目錄一覽：

• 1、用OA系統實現項目管理能給企業帶來什么？
• 2、如何做好大型OA系統的項目管理
• 3、項目管理軟件一般有哪些？要國內的
• 4、泛微OA軟件教你怎么管理知識（一）

用OA系統實現項目管理能給企業帶來什么？

小到部門會議，大到產品研發，都能被稱作項目，在這個針對需求完成目標的過程中，泛微OA系統項目管理集合同、任務、財務、文檔等功能于一體，靈活適應各類項目管理需求，在信息高度共享的同時，讓項目輕松管理：幫項目人員理清工作任務，項目目標更清晰；讓項目真正按計劃實施，防遺漏，計劃性強；助企業優化項目過程，過程可視，提高質量。

泛微OA項目管理系統圍繞以項目管理的四要素，以流程為樞紐，將組織人員、資源、項目等信息統一到一套系統，讓管理者“知進度、控成本、防風險、守質量”。

如何做好大型OA系統的項目管理

可以通過下面這個案例來看一下大型OA系統的項目管理是如何實施的：

以專業優勢占據行業鏈頂端的設計研究院，一直在創新：三十年前，他們用手工畫圖，靠設計立身市場；二十年前，他們用電腦繪圖，靠技術占據頂端；現在，他們引入OA辦公系統從強化管理入手，借力泛微OA系統進行工程項目統籌管理，實現組織價值最大化…

需求分析：

在國家EPC項目大力推行的背景下，專注交通、建筑、市政工程等領域的設計研究院，業務逐漸向上下游延伸；承接的項目金額大、周期長、審批嚴，這讓設計研究院實現組織規范化管理之路問題重重：

時間進度問題：出圖時間、實施進度難把控

財務收支問題：項目收支、合同信息查閱難

質量檢測問題：技術文檔、項目標準難貫徹

信息共享問題：技術圖紙、工程方案共享難

（設計研究院“項目-合同-技術文檔”管理思路）

OA系統為設計研究院打造規范化項目管理平臺，打通設計人員、施工人員、管理人員之間的信息通道，讓項目、合同、文檔的審批符合國檢要求、過程可追溯。

一、設計研究院項目亮點

1、項目統籌管理，策劃、校審標準化

設計研究院每年大大小小的工程不僅要考慮行業規范、國家標準、工程質量，還要規范合同、進度、審批的管理過程，加強項目管控。

泛微OA圍繞“立項、策劃書、圖紙”三大因素，讓設計研究院在守規范、重標準的前提下實現項目統籌管理。

搭建項目庫形成項目臺帳

項目立項后，通過表單建模功能結合項目類型對設計研究院的大小項目進行分類，形成專屬項目庫；在OA系統的流程功能作用下，關聯合同信息、項目過程信息，確保項目信息記錄準確、高效。

同時，相關人員在OA系統的項目臺賬內，根據項目分類就能快速查閱具體項目的基本信息、進度安排、負責人等信息，方便及時對項目情況做出判斷。

項目策劃書評審

立項后的項目，相關人員依照制度和現場勘察情況，在系統提交項目策劃書，填寫項目策劃詳情、明確項目產值分配、制定工程進度及項目具體組成人員。

（工程項目策劃書）

一旦審核通過，項目經理嚴格按進度開始執行，流程執行標準化、責任落實到人、保證工程進度。

圖紙三級校審

設計研究院的圖紙審核嚴，泛微OA結合行業要求落實“圖紙校核、圖紙審核、圖紙審定”三級校審流程，形成出圖審批單，不僅提高了校審效率，還能便捷查閱圖紙。

小結：OA系統以流程規范項目審批，詳細記錄過程信息，不僅提高各節點執行效率，還能讓信息有效共享，讓工程保質增效。

2、合同管理分類全，收支明細隨時查

多項目同時進行很難保證合同執行進度，有時項目執行到一半首款還沒到、想查看具體項目的合同，又無從獲取…

泛微OA結合合同會簽流程、表單建模等功能規范合同審批流程，形成詳細的合同臺賬，信息查詢方便，審核標準化。

合同會簽審批

提交合同基本信息，經相關人員會簽審批后歸檔形成合同記錄。

合同臺賬

合同流程歸檔，信息自動錄入系統形成合同卡片，金額、編號、項目經理、客戶信息一目了然。

小結：泛微OA通過信息準確、分類清晰的合同管理功能，幫助管理層隨時獲悉項目具體收支情況，為決策提供有利依據的同時，讓合同信息透明化、規范化。

3、技術文檔有序歸檔，質檢、查閱有保障

項目過程中的技術文檔作為設計研究院內部有效的項目審查依據，國檢要求極高。實現按標準歸類、按需求查閱，對于項目推進至關重要。

OA系統通過規范、清晰的流程，按照國家標準規范，實現項目過程中的所有技術文檔的全過程管理，依照項目需求、進度及時變更文檔信息，防止項目需求、技術文檔兩張紙的現象。

確保一個項目，一個文檔庫，項目相關人員只需按照項目維度就能查閱項目過程中提交的審批流程及所有文檔記錄信息，信息準確、追蹤方便、責任清晰。

小結：泛微OA將項目過程中的策劃書、圖紙、審批單等技術性文檔形成組織特色知識文庫，實現信息收集、變更、分享、再應用過程，充分發揮組織知識體系價值。

二、設計研究院項目具體實施價值

項目過程的標準化管理作為設計研究院創新升級的重要一環，將從智能化管理上不斷優化項目實施過程。

泛微作為專業OA軟件供應商，以高效的管理、規范的程序實現設計研究院標準化、流程化、信息化的“三化”管理模式，實現價值最大化：

標準化：遵守國家質檢標準，流程、審批、信息規范執行

流程化：流程貫穿項目全程，記錄、流轉、校審一套程序

信息化：項目信息詳細記錄，文檔、合同、進度隨時監督

項目管理軟件一般有哪些？要國內的

國內的項目管理軟件有8Manage PPM項目管理軟件。解決方案包括：

1.基于交易行為，實現實時的信息聯動與管理協同，數據反饋及時準確。項目成員根據項目計劃開展工作，通過更新完工率或者提交可交付成果的方式匯報工作進度，數據能及時反映在項目 WBS 頁面，項目經理對項目進展情況一目了然；

2. 進行資源管理，實現資源篩選、資源申請、資源分配、資源使用跟蹤的全過程管理；項目團隊成員可以通過填寫提交工時表報告個人投入到項目或者其它工作的時間，項目經理及相關領導可以通過各種報表查看項目成員的工作負荷量及工作績效；

3. 可根據工時表自動統計項目成員投入項目的成本，采購費用與差旅費用可分別通過采購管理、費用報銷管理有效關聯到項目并累計項目成本，項目經理對于每一筆經費的使用都了如指掌；

4. 8Manage 是完全基于 Web 的項目管理工具，在這一項目工作平臺中，團隊成員可以通過問題管理、注釋、即時討論、論壇等方式進行溝通，溝通內容將自動以項目為維度保存；來自不同部門或同部門不同的團隊成員可通過負責人機制、任務等功能進行工作協同，所有工作將由自動系統推送到相應負責人的工作臺，并發出郵件提醒。

泛微OA軟件教你怎么管理知識（一）

知識管理的技術很多，其最終是要為開放式交流提供一個無縫的技術支撐平臺。對于知識型的咨詢顧問公司來講，由于沒有了傳統的生產制造，物流配送等環節，對于人，流程，知識的管理就成為了企業管理的一個核心。知識型企業的技術支撐平臺包括建立企業協同的知識管理平臺和知識門戶，來支撐企業業務發展和管理的需求。 知識型企業的知識管理，知識不僅僅是文檔！ 對于一個知識型的企業而言，知識不僅僅是顯性的文檔的管理，同時，企業的客戶資源，項目管理，客戶的流程都是企業知識的重要組成部分。 將下來我們將從一個咨詢公司的實例出發，看一下知識型的企業如何將企業的客戶資源，項目經驗，知識經驗有效的管理起來。 一、泛微OA軟件知識型企業的客戶管理 1、“喂，您好！我希望能了解一下你們的服務 ” 一個新客戶的主動來電 客戶資源對于任何公司都是寶貴的財富，借助一個優秀的管理平臺，讓客戶的從第一個電話能夠樹立起對公司的良好的印象，為以后的項目奠定良好的開始。 客戶經理首先檢查是否是老客戶，若是，則轉到相關的客戶經理，若不是，則記錄詳細的客戶信息和需求情況。 點評：客戶經理之間的 “ 撞車 ” 是比較頭疼的事情，綜合的管理平臺從全局出發，能夠將所有的信息進行管理和查詢，避免了客戶的重復管理。 客戶的聲音：我們公司半年前和他們的聯系情況都還記得，這家公司不錯！ 2、繁雜的客戶信息，如何轉化為有序的資源（有效分類管理自己的客戶） 隨著公司的發展，公司的客戶資源越來越多，每個人手中的客戶信息也不斷累計，有效的，無效的，潛在的，基礎的客戶都積累在一起，通過針對客戶的合理的分類了解自己客戶的行業分布和當前客戶狀態，讓每個客戶經理都能夠把握自己的客戶資源，找準 20 ％的客戶投入 80 ％的精力，給潛在客戶更多的關懷。 點評：清晰的客戶分類，動態的狀態管理，讓客戶經理對自己的客戶全面把握，重點出擊。 3、漫長的客戶跟蹤過程，我們都做了什么（客戶跟蹤管理） 項目的銷售周期過長，有時候一個項目跟蹤了一年多還沒有結果，突然客戶項目重新啟動，原來的客戶經理也工作變動，我們需要了解這一年以來都做了什么工作，我們和客戶的那些關鍵人物有過交流？通過對客戶的聯系記錄跟蹤迅速了解客戶的聯系情況。 點評：建立起完整的客戶資料庫，同時能夠對每個客戶的聯系情況進行記錄，面對人員的變動，客戶的資源和過程仍舊能夠完整保留，保證了銷售過程的延續性。 4、讓自己的目標更明確（建立銷售機會分析） 作為公司的銷售部門，客戶經理關心這個月可能有多少項目會簽約？銷售經理關系銷售部門有多少潛在的銷售機會可能會在這個月成單。通過建立潛在客戶的銷售機會，可以讓銷售的管理更清晰，那些項目需要重點協助，銷售經理一目了然。 點評：完整的銷售機會管理在幫助客戶經理的同時，為銷售經理提供了方便的管理工具，銷售經理可以通過對銷售機會的管理了解當月可能的銷售情況。并且對銷售機會較大的客戶進行更多的協助。 5、遇到困難，我們需要協作溝通，大家都在出差，誰來幫助我？ 銷售是一個團隊協作的過程，即使是不在同一個空間，也可以通過協作區實現針對客戶的即時協作溝通。協作區以一個事件為主題，將相關的人，文檔，過程有機的融合在一起，實現團隊的協同作戰能力。 點評：協作區改變了傳統的以功能為主導的軟件應用模式，真正的轉移成為以事務為中心的管理方式，快捷，方便，易用成為協作區的最大的特色。 6、出差在外，客戶要二次報價，我究竟都發送什么東西給客戶了？ 在銷售過程中，一個項目的成功凝聚了團隊協作的力量。相互的協作也需要能夠了解已經發送給客戶那些資料？和這個客戶上次發送的報價書是怎樣的？給客戶制作的方案書是怎樣的？通過和文檔的協同應用，通過在客戶卡片上，能夠快速了解到所有和該客戶有關的文檔情況。 點評：員工的使用習慣是一次創建，多點使用，通過查詢客戶能夠了解到和客戶相關的所有的資料，客戶卡片的相關文檔提供了方便的管理。真正的實現了協同的應用。同時，給客戶的資料，報價書也成為了公司知識庫的一個重要組成部分。 7、成功客戶什么時候該付第二筆帳，我要提前聯絡一下。 隨著成功的客戶不斷累計，客戶什么時候該付款成為了銷售任務的一部分，通過對客戶的合同管理，每筆費用都能提前提醒，幫助客戶經理提前和客戶溝通。 點評：客戶的付款每次都能提前提醒，同時管理層可以清楚了解到公司每個客戶的合同執行情況，執行和監督都得到了貫徹。 8、銷售經理，經常東奔西走，下屬手中的客戶為什么遲遲不簽單？怎么協助他們？ 對于銷售經理，經常的出差在外，自己下屬手中有那些客戶需要協助，客戶的具體進展情況怎樣？通過對下屬客戶的監控管理，結合銷售機會，協作區等全面的管理，能夠全面的了解下屬的工作情況和客戶的進度。 點評：即使不在公司辦公，銷售經理仍舊能夠全面掌控公司情況。 9、銷售經理，下屬要請客戶吃飯，我要批么？他這個月好像超支了 ! 成本控制是銷售經理特別關心的一個問題，通過和流程申請的結合，每個客戶的成本支出情況都能夠很快的了解。 點評：銷售經理每次的費用審批都能夠了解到該客戶發生的所有費用，費用的管理由粗放得到細化。同時，每個人，每個項目的費用也清清楚楚，一目了然。 10、小王到北京發展了，他手中的有效客戶資源有多少？ 對于公司來說，客戶資源是公司最有價值的的知識之一，完整的客戶管理體系保證了人員的流動給公司帶來的最小的損失。通過對離職人員的客戶信息進行查詢，并重新分配到相關的人員手中，保證了信息的連續性。同時，由于公司先前要求每個客戶都標準花管理，客戶的聯系人，客戶的聯系記錄，合同執行，價值評估等有了完整的記錄，所以人員的流動給公司帶來的損失降到了最低。 點評：和傳統的員工走，資源散的情況相比，知識管理和 IT 系統極大的提升了公司的管理和業務持續性的發展，知識管理的價值得到了體現。 11、我也在跟蹤一個電信的客戶，能不能分享一下你手中上海電信的客戶經驗？ 通過知識管理平臺，了解到小張曾經做過電信行業的客戶，小張將客戶的跟蹤打單過程，客戶的需求文檔，客戶的方案書等知識都直接共享了給我，對于電信客戶的銷售過程，讓我又增加了很多的經驗。 點評：知識的分享，經驗的共享是知識管理的重要環節。通過分享類似的知識經驗，讓自己迅速的成長。 12、終于拿下這個行業的標竿客戶，項目需要盡快展開，申請項目立項 成功的喜悅來自協同管理的知識力量，之所以能夠成功，和知識管理系統的支撐有著密不可分的關系。下一步要協助項目部門做好項目的實施工作。 點評：借助于知識管理平臺的顧問公司，客戶的管理是知識管理中一個重要的組成部分。從客戶的進入到客戶最后的成單，知識管理平臺提供了很大的幫助。