視頻會議“疫”外爆發

一、疫情催化遠程辦公快速爆發

遠程辦公迅速滲透，復工復產穩進中仍有增長

2020年2月，中國新冠疫情爆發，全國各經濟面均受到不同程度的影響。為避免人員流動造成聚集性感染，政策鼓勵全民居家辦公，協同辦公行業隨即迎來井噴式增長：二月效率辦公類App月獨立設備數環比增長180.6%，日均使用時長環比增長168.2%，以釘釘、騰訊會議、石墨文檔等為代表的協同辦公軟件迎來用戶量激增。三月全國復工復產，部分企業轉為線下辦公，遠程辦公類軟件月活與使用時長環比增長率均在3月出現明顯回落。當前遠程辦公產品存在穩定性與用戶體驗性差等方面的弊端，以及一些行業存在對遠程辦公的不適用性，預計未來遠程辦公應用活躍度會進一步下降。艾瑞認為，疫情過后，在提效節流需求刺激下，遠程辦公的用戶基礎與用戶粘性將較疫情之前有明顯增長。

二、視頻會議成遠程辦公中“黑馬”工具

疫情觸發了遠程溝通需求，進而促進視頻會議產品流量暴增

視頻會議作為遠程辦公內外溝通的重要工具，受疫情影響迅速出圈：以小魚易連、Zoom、華為WeLink、騰訊會議為代表的視頻會議App安卓下載量均在2月呈現飆升現象，環比增長率均達47%以上，其中，騰訊會議與華為WeLink兩位新秀順勢快速崛起，2月下載量甚至倍增百十倍，流量一度暴增。隨著疫情逐步穩定，企業大范圍復工復產，視頻會議月下載量有所下降，但仍保持遠高于疫情爆發前（2020年1月）的月下載量。

三、視頻會議客戶基礎與粘性增長明顯

疫情的市場培育作用明顯，后疫情階段客戶使用粘性仍樂觀

后疫情發展期（2020年3月之后）來看，疫情對市場的培育作用明顯，客戶活躍度與粘性均有所提升：mUserTracker監測數據顯示，5月底，騰訊會議與Zoom周獨立設備數分別達543.1萬臺與20.7萬臺，分別較春節復工第一周（2月3日-2月9日）增長294.1%與223.4%；從單機單日使用時長來看，5月底騰訊會議用戶使用時長高達70.4分鐘，遠高于2月9日的37.9分鐘，Zoom或因數據安全事件影響，使用時長較2月9日下降4分鐘，但整體上仍保持平穩態勢。

四、視頻會議“疫”外爆發的基礎

企業數量攀升，云服務市場規模增長，云計算技術快速普及

我國企業主體數量不斷增加，企業辦公市場的基本盤不斷擴大。工商總局數據顯示，2019年中國實有主體數量達1.2億戶，其中企業實有主體數量達3858萬戶，占比由2016年的不足30%上升至31.1%。艾瑞推測，預計2023年，中國企業實有主體數量將達4831萬戶，結構占比將繼續上升至35.0%。同時，云計算作為企業基礎設施升級的關鍵性技術，近年來的應用取得突破性進展，2018年中國云服務市場規模實現1026.3億元，增長率高達48.1%，企業云計算使用率已達58.6%。企業級市場不斷擴大的基礎盤與云計算的快速普及是疫情期間視頻會議特別是云視頻會議得以爆發的基礎。

五、中國視頻會議市場規模與結構

短期爆發式紅利呈現滯后性，云視頻會議系統受益增長迅猛

自2013年“棱鏡門”事件以來，中國視頻會議市場國產化越來越明確，國內以華為、蘇州科達等為代表的視頻會議廠商迅速擠占思科、寶利通的市場份額，同期，云視頻會議市場隨云服務發展也得到初步培育，推動2017年視頻會議市場規模至130.5億元，增速達17.4%。但受經濟下行、硬件視頻會議市場發力不足、云視頻會議市場教育不足等影響，2018年與

2019年視頻會議市場規模增速有所下滑。2020年，疫情短期內促使云視頻會議系統快速滲透，但終究是以免費擴容為代價，收益尚未體現，加之硬件視頻會議廠商損失第一季度的穩定收益，2020年市場增速并不樂觀，需靠被激活的增量付費企業客戶與亟需升級系統的政府客戶來抵消疫情負面影響。艾瑞推測，疫情紅利或滯后一年顯現，歸功于硬件廠商后期發

力加速回款周期與云視頻會議廠商摸清變現之路，市場會更加樂觀，預計，2023年中國視頻會議市場規模將達219億元。

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