整理6套銷售管理模板，直接套用！含電銷、提成計算、外勤管理……

如果靜下心來分析，會發現大家的時間都被消耗在了這些周而復始的重復勞動上：要么就是在一線瘋狂帶著員工拼業績，要么就是每天在協調各種矛盾—銷售之間的搶單、撞單、銷售與服務的沖突、處理客訴….這樣的管理是疲憊而盲目的。

針對銷售工作中的痛點問題，小編整理了6大銷售管理模板，包含商機客戶管理、銷售提成計算、電銷管理、銷售數據分析、銷售合同及收款管理、銷售外勤管理，在此做一期合集匯總，希望可以幫助銷售崗的伙伴們提高效率，規范業務流程。

一、CRM商機客戶管理系統

本系統模板主要針對解決客戶管理混亂、業務流轉不通暢、各環節數據不透明，數據沉淀分析不足等問題，為企業的商機、客戶部分提供全面的業務管理。

通過有利于規范企業業務流程，對商機線索，企業客戶，銷售業績進行科學化、信息化管理與分析，從而準確定位企業問題環節、針對性處理企業問題、提高企業工作效率。

• 銷售人員工作臺： 統計展示本人業績金額、待處理的工作；通過快捷方式快速新增商機線索、跟進記錄；通過統計圖直觀可視的分析自己客戶狀態、類型及跟進計劃；通過表格列表直接展示我的商機、我的企業及我的跟進等詳細信息。

• 銷售總監工作臺： 統計不同日期的成交金額、流失金額，銷售金額排行榜，銷售金額趨勢；通過時間篩選，不同時間段的部門新增/跟進中/流失商機、客戶、跟進；通過時間篩選，不同時間段的員工新增/跟進中/流失商機、客戶、跟進；通過統計圖直觀可視的分析部門中新增的客戶數量走勢、客戶行業分布、客戶位置分布等；

• 通過商機漏斗、跟進漏斗，分析不同階段的客戶轉化率。

二、銷售提成計算系統

通過銷售提成管理系統模板，公司可以更好地管理銷售業績和提成支付，避免了手工計算提成的繁瑣和出錯風險。同時，該系統也提供了實時的銷售業績和提成報告，使公司管理層可以更加清晰地了解銷售團隊的業績表現，作出更加準確的決策。

• 系統自動計算工資和提成：采用銷售提成計算系統可以減少人工計算錯誤的風險，提高計算的準確性和可靠性，提升財務人員的工作效率。

• 銷售額實時統計： 銷售回款信息通過系統公開化，便于銷售人員隨時查看自己的業績完成情況，調動積極性，更快地達到業績目標。

• 數據分析看板： 銷售提成計算系統可以實時監控銷售業績和提成情況，幫助管理層更好地了解銷售人員的工作表現，以便制定更有效的管理措施。

三、電銷管理系統

結合ChatGPT，推出了針對電銷行業的智能化線索管理解決方案，旨在結合電銷管理系統與人工智能技術，幫助電銷行業銷售人員大幅度提效。實現：

1. 線索清洗：AI助理自動整理通話錄音，清洗線索，編寫郵件；

2. 線索查重：多渠道線索統一在線管理，重復錄入數據1秒査重，避免撞單；

3. 線索自動分配：系統支持自定義配置輪詢規則，新線索自動分配銷售，公平且高效；

4. 線索跟進提醒：線索設立跟進日歷、自動提醒，不錯過任何一個重點客戶；

5. 銷售數據分析：多維可視化圖表，統計分析銷售業績。

四、銷售數據分析系統

銷售數據分析模板可以通過收集、處理、分析和可視化銷售數據，幫助企業了解銷售情況并作出決策。它能夠提供客戶狀態統計、各渠道客戶排名統計、客戶轉化率統計、業績趨勢分析等功能，幫助企業更好地理解銷售情況、識別銷售趨勢和未來發展機會。

• 銷售分析：幫助企業深入了解銷售業績和趨勢，包括銷售額、銷售數量、銷售渠道、地區和時間等維度的數據分析，也可以協助找到客戶轉化率較低的環節，這有助于企業更好地了解其銷售現狀，及時發現銷售中存在的問題，制定相應的解決方案。

• 客戶分析：通過對客戶來源渠道、客戶狀態等級和產品銷售排行的分析，為企業提供客戶洞察，幫助企業更好地了解客戶需求和偏好，以便更好地滿足客戶需求，提高客戶滿意度。

• 銷售排名：通過對銷售人員的績效進行監控和評估，例如，系統可以分析銷售人員的銷售額、銷售量等指標，識別績效高低和差異，并提供相應的獎懲和激勵機制，以提高銷售人員的積極性和工作效率。

五、銷售合同及收款管理系統

針對企業合同簽約額相關統計不清晰，統計單一的情況，協助企業管理者掌握合同簽約額變化走勢、合同回款情況，以及幫助銷售人員實時了解自己待回款合同額、待確認的收款等信息，幫助企業在合同收款方面提煉出更有幫助的信息。

• 銷售工作臺： 銷售人員可以在自己的工作臺界面直觀地看到自己的合同回款進度、待回款金額、收款審批情況等，從而可以及時跟進每一位客戶，避免遺漏造成損失。

• 總經理工作臺： 管理人員可以實時看到企業的合同簽約額走勢、合同狀態的分布、各銷售的待回款情況等，從而及時了解企業整體的簽約情況，便于及時發現異常，調整策略。
  

• 財務工作臺： 財務可以在工作臺審核收款數據，也可以看到已簽約、已回款、待回款金額的統計，對企業的財務數據進行實時把控，確保賬目正常。

六、銷售外勤管理系統

銷售外勤管理系統，用于有效管理銷售外勤人員的工作流程和信息記錄。該系統涵蓋了多個關鍵模塊，包括線索表、客戶表、拜訪記錄、合同管理、收款記錄、報銷表、個人銷售目標、部門銷售目標和周報等功能。

• 多人在線協同，數據實時同步。銷售工作臺，快速增改查數據；管理客戶詳情，記錄跟進客戶情況。

• 精細化目標管理，清晰管理執行情況。部門目標拆分到個人，責任到人實施可查；領導實時可查目標完成進度及銷售執行情況。

• DIY數據分析報表，實時掌握運營情況。