一文看懂訂單管理的三大模塊

客戶及訂單信息較多，整理非常耗時；業務跟進不及時，容易造成丟單或客戶滿意度降低等現象。

痛點二：收款和發票等信息管理不便，容易造成錯賬和漏賬。

對于大量訂單的收款和發票等信息，如果使用傳統的人工管理方式 將耗費大量人力和時間，統計滯后，還容易出現錯誤。

痛點三：統計分析困難，無法實時監控關鍵業務指標。

管理者無法實時看到企上整體的業務數據；由于缺乏關鍵業務指標的監控，企業將難以迅速識別問題并采取適當的行動。

針對企業普遍存在的訂單管理難題，我們專門推出了訂單管理模板和《訂單管理場景使用手冊》，借此可以幫助企業管理大量訂單、客戶信息、付款和發票等，以便更好地跟進和處理訂單，并能夠及時統計和分析訂單數據，優化業務流程和提高效率。

*與標準訂單管理軟件不同的是：大家可根據自身業務特點，對訂單管理系統模板里的功能進行增、刪、改，形成符合自身需求的【訂單管理】系統。

該訂單管理模板主要涵蓋【客戶管理】、【訂單管理】 、【財務管理】三大場景模塊。

訂單管理模板架構

一、客戶管理：管理和跟進客戶信息

用戶可以在此模塊中管理和跟進所有客戶信息，包括客戶基本信息、聯系方式、訂單歷史等，以便更好地了解客戶需求和訂單情況。

1.客戶信息表：形成客戶檔案

銷售可在手機或電腦端錄入客戶信息，自動匯總信息。

我們還可以按照客戶級別分級展示，使銷售人員更便捷地管理客戶信息。

2.客戶跟進表：客戶跟進時間自動提醒

銷售跟進客戶后，可根據客戶的意向判斷下次是否繼續跟進，并記錄下次跟進時間，方便提醒跟進。

3.銷售工作臺：待辦事項、客戶訂單跟進

二、訂單管理：管理和跟進訂單信息

用戶可以在此模塊中管理和處理所有訂單信息，包括訂單號、訂單日期、訂單金額、產品信息等，以便更好地跟進訂單處理流程。

1.訂單進度狀態自動提醒

訂單交付期臨近時，系統可以根據用戶設置的規則自動提醒用戶跟進訂單、收款和退款等事項，提高業務效率和客戶滿意度。

2.節點自動催收功能

收支流水與訂單一一掛鉤，各時間點自動催收，回款與銷售業績直接掛鉤，應收應付一目了然，大大提升訂單的回款率。

3.訂單銷售數據匯總分析

客戶數據統計：管理者可以在儀表盤實時看到客戶的來源分布、客戶分級分布、客戶跟進統計、客戶轉化率、客戶合作排名等信息；

三、財務管理：開票管理及收退款管理

通過財務管理模塊，可以實現開票管理、收款記錄、退款管理、待回款客戶統計等功能。

1.管理訂單發票信息

用戶可以在系統管理和記錄所有訂單的發票信息，包括發票號碼、開票日期、發票金額等，以便更好地管理發票流程和提高客戶滿意度。

2.記錄跟進客戶收退款情況

主要包括收/退款日期、收/退款金額、收款方式、退款原因等，更好地管理收退款流程，優化現金流。

3.待回款客戶統計：數據自動匯總到報表展示

客戶和訂單相關的財務數據可以實時呈現在財務工作臺，財務人員可以完整看到各個客戶及訂單的回款進度和開票進度；