如何制作自動更新的銷售報表？

說到銷售大家都不陌生。不過，我們對銷售精英可能多多少少有些誤解。

你以為的銷售高手：靠一張嘴就能行遍天下；

實際上的銷售高手：不光會用“嘴”，還特別有一“手”。

比如，可以手動制作一張能自動更新每個月銷售完成情況的報表，然后在月底匯報的時候，“卷”倒無數對手！

其實，只要不躺平不擺爛，Excel小白也可以制作一份精美的動態銷售報表，向銷售高手看齊！

（因為，我們壓根就不需要Excel來制作)

接下來，我們一起來看下這樣的動態報表，是如何用伙伴云來實現的。

1、創建并配置表格

進入伙伴云管理者后臺，點擊“創建表格”，建立一張銷售報表。

雙擊字段名稱，編輯想要的字段名稱。

這里，我把表格內容分為客戶名稱（文本字段）、成單時間（日期和時間）、成單金額（金額）、成單成本（金額）4個字段。

2、建立配置儀表盤

進入伙伴云管理者后臺，點擊“儀表盤”—“創建儀表盤”，建立一個名稱為【銷售報表】的儀表盤。

接下來，我們配置儀表盤。

（1）配置圖表組件

單值圖

首先，選擇圖表組件，選擇第二個“

單值圖

”類型。

接下來，分別添加數值、設置顯示格式。

• 數值：成單金額（求和）；

• 顯示格式：將單位設置成萬元，保留兩位小數，數值數量級選擇萬：萬；

點擊保存，單值圖就創建成功了。

如果我們想計算毛利率，還可以在數值處選擇“計算字段”。

• 字段名稱：毛利率

• 表達式：({成單金額-求和}-{成單成本-求和})/{成單金額-求和}

注意

：一定要在統計字段中添加，手動輸入公式會不生效哦；還要注意計算公式的計算順序，先進行計算的要加()。

顯示格式

：單位選擇%，保留小數：2，數值數量級：百分數%，點擊保存，即可配置成功了~

雙軸圖

同樣的，在圖表組件中選擇雙軸圖并配置圖表樣式。

X軸：選擇以日維度的成單時間。

左Y軸：選成單金額，圖形改為柱圖

右Y軸：選擇數據條數。

在【樣式】中，自定義配置圖表樣式，點擊保存。

（2）配置篩選組件

如果我們想看不同時間維度的報表怎么辦呢，一個篩選組件教你快速搞定。

點擊添加篩選組件，然后將我們儀表盤中的組件全部勾選；篩選字段選擇成單時間。點擊保存后，即可完成配置~

最后，通過拖拉拽的方式，可以將組件移動到美觀合理的位置，然后點擊保存，就大功告成啦！

怎么樣，你學會了嗎？伙伴云支持20人以下免費哦~