客戶管理工具如何選型？客戶管理工具有哪些？

在客戶管理工具選型之路上，很多老板都繞不開一道名詞解析題，CRM和SCRM是一回事兒么，我該買哪一個，會買錯么？

字面上的區別很簡單，SCRM 比 CRM多了一個S，是social的意思，但這顯然回答不了上面的問題。如果僅僅是在公海、私海管理、外呼系統等傳統模塊之外，多了一層“social”（IM）意義上的簡單連接而非重構，想必不足以撐起一個“新”的垂直賽道，從客戶的角度看，所能期待的增量價值也極為有限。

下面我們嘗試從以下幾點來理解，或許會對新工具所蘊含的業務機會有不一樣的思考。

01 CRM是電話時代的產物，SCRM是社交網絡時代的產物

這是最為根本的區別，當媒介這個關鍵變量發生了質變，那么很多事情都將隨之改變。

對于進了我們私域的客戶，數據的合規采集、分析及應用，能夠幫助我們更準確洞察客戶意圖，搭建起分類、分層的客戶運營體系，為客戶提供針對性的服務。

03 傳統CRM鎖定分工，SCRM通向協同

正因為每個人的貢獻都是肉眼可見的，相互信任的合作、以及更為合理的分配體系理應配套建立起來，不管在什么系統里，付出被看見且有回報，才能反過來激勵大家進一步協同起來，一起創造更大的價值，形成正向循環。

企業的主要任務之一是為客戶的痛點提供解決方案。為此，他們必須處理多個與客戶相關的流程。如果處理不當，可能會留下未跟進的潛在客戶，從而導致銷售損失。

這就是客戶端管理軟件變得有利的地方。它可以簡化銷售和營銷流程，幫助人們掌握業務績效。

那么，該如何選擇客戶管理工具呢？

目前市場CRM管理軟件那么多，到底有哪些好用的CRM管理軟件值得被推薦呢？以下為大家盤點一下國內外好用的幾款CRM管理軟件

1.伙伴云

伙伴云是一款功能強大的客戶管理（CRM）系統，它提供了許多有用的功能，幫助企業有效管理客戶關系。以下是伙伴云的主要功能：

1. 客戶信息管理：伙伴云允許用戶集中管理客戶信息，包括聯系人、公司資料、客戶分類等。用戶可以快速查找和更新客戶信息，確保數據的準確性和完整性。

2. 銷售機會追蹤：伙伴云提供了銷售機會管理功能，幫助用戶跟蹤和管理潛在銷售機會。用戶可以記錄和更新銷售機會的狀態、階段、預計收入等信息，從而更好地掌握銷售進展，并制定相應的銷售策略。

3. 任務和活動管理：用戶可以在伙伴云中創建任務和活動，并將其分配給相應的團隊成員。這有助于提醒用戶重要的任務和活動，并確保團隊的協作和工作效率。

4. 客戶溝通記錄：伙伴云允許用戶記錄客戶的溝通歷史，包括電話、郵件、會議等。這使得用戶可以隨時回顧之前的溝通內容，并更好地了解客戶需求和喜好，提供更加個性化的服務。

5. 銷售報表和分析：伙伴云提供了豐富的銷售報表和分析功能，幫助用戶了解銷售績效、銷售趨勢和關鍵指標等。用戶可以根據自己的需求自定義報表，并通過數據分析找到潛在的銷售機會和改進銷售策略的方式。

6. 客戶服務管理：伙伴云還提供客戶服務管理功能，包括客戶投訴處理、問題跟蹤、服務合同管理等。這有助于提高客戶滿意度和忠誠度，同時加強與客戶的良好關系。

伙伴云的功能涵蓋了客戶信息管理、銷售機會追蹤、任務和活動管理、客戶溝通記錄、銷售報表和分析以及客戶服務管理等方面，幫助企業建立和維護良好的客戶關系，并提升銷售和客戶服務的效果。

2. HubSpot

HubSpot CRM是一款多合一的客戶管理軟件，可幫助您發展業務。它提供了專門針對特定需求的單獨客戶管理工具——銷售、營銷、運營、內容管理和服務。

該平臺提供免費版本，其中包含其付費CRM工具的精簡版。

以下是HubSpot的免費客戶端管理軟件的一些突出功能：

• 營銷工具——包括用于吸引更多訪問者訪問您網站的廣告管理工具。HubSpot CRM還有一個電子郵件營銷工具，用于創建和發送批量營銷活動以培養您的潛在客戶。

• 銷售工具– 對您的銷售活動進行詳細、實時的審查，以檢查您是否已達到配額并確定如何跟進潛在客戶。

• 服務工具——它的通用收件箱允許團隊中的每個人用一個聲音查看、管理、分配和回復任何客戶對話。它還提供幫助臺工具、票務系統和實時聊天。它包括用于自動響應的聊天機器人，可幫助您為客戶提供快速解決方案。

• 運營工具– 提供1,000多種集成，允許您連接到現有工具并將數據自動同步到HubSpot CRM。

HubSpot CRM因其免費的客戶管理軟件而在其競爭對手中脫穎而出。對于預算剛剛開始在客戶管理流程中投入更多精力的小型企業來說，這尤其有益。

也可以訂閱您需要的唯一工具集。例如，您可以使用免費計劃并為您的客戶服務團隊添加付費客戶服務工具集。

每個工具集都提供三個級別 –入門級、專業級和企業級 –每月23美元到3200美元不等。所有付費計劃都提供14天免費試用。

您還可以選擇包含所有五個工具集的CRM套件捆綁包，訂閱費為45-5,000美元/月。或者，HubSpot CRM提供自定義捆綁創建，您可以在其中組合不同層中的各種工具集，例如，專業營銷計劃與Starter Sales計劃。

最多可以向您的免費HubSpot帳戶添加100萬個聯系人。但是，如果您將付費營銷工具集添加到您的訂閱中，請注意聯系人的數量也會影響您的營銷訂閱定價，因為它們是以增量方式出售的。

此外，此CRM軟件還可以作為WordPress插件使用，它允許您將HubSpot帳戶與WordPress管理儀表板中的主要聯系人儀表板同步。

3.Insightly

Insightly是一款營銷自動化和銷售CRM軟件，具有適合初學者的界面。

檢查以下列表以查看此客戶端管理軟件的一些功能：

• 潛在客戶路由——實時自動將潛在客戶路由到相關客戶，幫助銷售代表進行有效的銷售行動。

• 發送和跟蹤電子郵件——創建電子郵件并將其批量發送到您的聯系人或潛在客戶列表，然后跟蹤和監控他們的表現。當客戶打開電子郵件時，Insightly還會通知您。

• 記錄鏈接——在客戶旅程中繪制出復雜的客戶關系，幫助您了解客戶的非正式網絡、組織結構以及他們如何與您的業務互動。

• 自定義應用程序構建器– 無需使用此CRM平臺編寫任何代碼即可構建和部署自定義應用程序。然后，您的團隊成員可以在Web和移動設備上使用該應用程序。

Insightly為最多兩個用戶提供免費的客戶管理軟件計劃。它還有三個付費計劃，其中包括14天的免費試用期。

此外，Insightly提供了一個演示請求。它包括對您企業的客戶參與需求的免費評估以及充分利用該平臺的具體提示。

4.ProofHub

ProofHub是一款項目規劃軟件，可讓您從一個地方管理您的團隊、項目和客戶。由于它是多語言的，您的團隊成員可以使用他們最熟悉的語言。

以下是該客戶端管理軟件的一些最佳功能：

• 討論主題創建——通過創建諸如“SEO策略”之類的討論主題來關注特定事項，然后在一個地方共享相關文件和評論、提及團隊成員和校對文檔。團隊成員可以訂閱討論主題，或者您可以選擇要與誰討論主題。

• 詳細報告——生成項目里程碑的路線圖時間表，以幫助您了解您的團隊是否走在正確的軌道上。您還可以跟蹤未完成和過期的任務。

• 請求管理– 使用請求表組織工作請求、工單和支持查詢，以免它們弄亂您的收件箱。

• 帳戶轉移工具——ProofHub允許帳戶所有權轉移，這意味著您可以在需要時將所有權和責任移交給另一個人。

在集成方面，ProofHub與谷歌日歷和Dropbox等流行應用程序集成。此外，您還可以使用ProofHub的API將其與第三方應用程序集成，從而實現輕松的數據傳輸。

ProofHub沒有每個用戶免費的 – 它的所有計劃都對無限數量的用戶有效。它提供了兩個計劃——Essential計劃，最多可容納40個項目并帶有15GB的存儲空間，以及Ultimate Control計劃，它可以容納無限的項目并具有100GB的存儲空間。

所有計劃都包括14天的免費試用期。ProofHub還為非營利組織提供大量訂閱費折扣。

5.Monday.com

Monday.com是一個工作流和團隊管理解決方案。它為特定部門的需求提供各種管理解決方案，包括創意和設計、人力資源、銷售和客戶關系管理。

該客戶關系管理軟件的一些功能包括：

• 銷售管道管理– 掌握銷售管道的進度并使用看板視圖更輕松地管理潛在客戶。您還可以根據各種指標分析它們，例如優先級、交易規模或預期結束日期。

• 集中式數據審查——在一個平臺上管理您的數據，包括聯系人、客戶記錄、文檔和任務。

• 聯系人管理軟件——提供信息豐富的聯系人卡片，顯示活動、交易、任務和文檔等客戶數據，提供有關聯系人的完整上下文。

• 營銷運營管理——可視化里程碑和截止日期，運行電子郵件營銷活動，并同步數據，以便團隊中的每個人都在同一頁面上。

• 銷售和CRM模板– Monday.com提供了多個銷售和CRM活動跟蹤模板，例如管理營銷活動、跟蹤銷售材料和管理客戶入職流程。

Monday.com有一個直觀的界面，您的客戶可以立即理解。您可以讓他們訪問項目的董事會，從而為其進度創造完全的透明度。這也將有助于節省您通常用于向客戶更新項目狀態和報告的時間。

該平臺為最多兩個用戶提供免費計劃，適合想要跟蹤自己工作的個人。

還有四個付費計劃，訂閱費從8-16美元/用戶/月不等。最高級別計劃企業計劃的訂閱費可應要求提供。所有付費計劃都包括14天的免費試用期。