財富管理客戶關系管理

財富管理客戶關系管理

人們經常注意到，高資產凈值家庭或個人雇用私人財富管理公司來管理他們的投資并幫助他們成長。在這里，財富管理公司不僅要提供無與倫比的投資服務，而且還必須與客戶保持良好的關系，因為他們是高凈值客戶，而且他們組成的目標市場非常小巧，非常重要。在自身。

在這里，CRM對于公司不僅在管理方面而且在獲得新客戶方面都將非常有用。使CRM對此類公司有用的是全功能的基于Web的結構，該結構易于部署，并且快速，周轉時間短。

財富管理CRM軟件不僅可以幫助銷售人員，還可以幫助客戶服務和營銷團隊更快地達成交易，并有效地將廣告系列投放到目標受眾并建立更有利可圖的關系。通過在ERP和CRM之間緊密而強大的后端到后臺的集成， CRM可以提供360度的銷售，客戶和開發階段視圖。

適用于財富管理公司的 CRM的功能：

多帳戶管理：

與將一個客戶經理分配給1個或最多2個客戶的傳統組織不同，財富管理公司需要分別分配一名客戶經理和一名財務顧問，并在他們之間分配職責。

財富管理CRM軟件：?CRM允許您將經理分配到多個帳戶進行各種活動。

客戶介紹和檢查流程：

對于任何組織來說，抓住客戶的所有細節而沒有任何錯誤來吸引客戶是非常重要的。對于一家財富管理公司來說，客戶的凈資產很高，該公司在捕獲和邏輯上不能承擔任何錯誤。

CRM強大的工作流程管理使用戶不僅可以管理完美的歸納，還可以定義邏輯，驗證和流程。

了解您的客戶或KYC的合規性：

每個財富管理公司都需要保持其政府機構要求的流程KYC合規性。 CRM中具有強大升級功能的規則允許公司在法規遵從性管理中定義“泄漏規則”。

產品組合和產品管理：

與證券交易公司不同，財富管理公司提供動態，全面的投資工具，如股票，黃金ETF，共同基金，古董。 CRM使財富管理公司更容易集成第三方投資組合管理系統，以提供360度的上述客戶。

關系和家譜：

在一家財富管理公司中，定義家族樹以及相應的投資非常重要。 CRM使該公司可以為每個產品組合定義和設置復雜的安全規則。

自助服務：

自助服務對任何行業都很重要，因為它可以使客戶了解公司的運作狀況，并且可以提高客戶服務水平，因為它為客戶提供了一個門戶來解決查詢或記錄投訴，并為財富管理公司提供有關新投資的建議。

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