保險公司必備的4個CRM工具

保險公司必備的4個CRM工具

保險業是純粹以服務和客戶為中心的行業。因此，可以肯定地說，該行業運行在“客戶關系管理”工具上。由于有龐大的客戶和代理商數據庫，請想象一下管理數據所需的容量。要經營一家保險公司，CRM解決方案將是管理層的首選，但是對它的盲目信任將給該公司帶來災難性的后果。

許多為保險公司提供CRM解決方案的解決方案供應商可能會在其標準包裝中提供基本模塊，并且可能會收取定制費用。對于公司而言，重要的是首先要設定一個目標和要使用CRM軟件實現的目標。這將有助于公司更好地評估供應商并更快地選擇供應商。

為了避免任何實施陷阱或任何期望與可交付成果的不匹配，以下是保險代理商必須具備的四個工具：

基于Web的項目管理：

保險公司每天都在努力尋找新客戶，并不斷更新任務或與新客戶會面。為此，他們需要一個CRM解決方案，該解決方案甚至可以記錄最小的詳細信息，同時使客戶隨時了解任何產品或其政策更新。CRM是這些服務的完美結合。

文檔和內容管理功能：

在一家保險公司中，主要的工作是幾乎每天都要處理大量文件。在這種情況下，CRM可以幫助您使辦公室保持無紙化并自動執行許多流程，從而減少浪費并避免數據丟失。這些文檔可以與每個客戶映射，因此，您可以通過CRM本身映射和保存提案，產品信息和其他相關文檔。您可以將與客戶/客戶相關的文檔以及與標準策略相關的文檔保存在所有員工的儀表板存儲庫中，以便他們在聯系客戶之前就知道策略規則。

移動和社交能力：

由于移動和社交媒體是所有B2C公司使用的頂級促銷工具，因此即使是保險公司也都在使用該平臺獲得杠桿效應和吸引更多客戶方面緊隨其后。盡管管理社交平臺是市場部門的工作，但將其與CRM解決方案集成在一起不僅可以幫助您更深入地了解用戶的反應，還可以將廣告系列映射到不同類型的用戶。在這種情況下，您的CRM解決方案應具有足夠的能力來使用地圖和集成工具來吸引潛在客戶和客戶。CRM的社交CRM功能有助于通過流行的媒體工具吸引您的客戶，并分析他們對活動的反應。

聯絡中心優化：

CRM具有內置的自助服務門戶，可在需要時幫助滿足客戶需求。CRM中的此客戶中心模塊可幫助您及時交付并與客戶更接近。自動將通知和更新發送給客戶以進行付款，以加快付款和解決問題的周期。

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