CRM和會計軟件集成

CRM和會計軟件集成

計劃精簡其業務活動并提高生產率的公司應考慮集成其會計軟件和客戶關系管理（CRM）軟件系統。這樣做將幫助他們消除零散的系統中的孤島，獲得組織過程的360度視角并提高運營效率。此外，這將大大節省成本并提高業務生產率，從而促進組織的發展。

需要集成系統

隨著公司的發展，他們的業務擴展到新的領域和地區。在此過程中，他們獲得了新客戶。他們投資于新的銷售渠道，并可能進行廣泛的財務合并。結果，庫存和訂單管理以及執行系統變得更加擴展和復雜。與此同時，客戶的期望也大大提高了。在這種情況下，公司負擔不起在典型的孤立業務系統中工作的能力，在該系統中，他們使用一個系統來管理客戶，而使用另一個系統來管理會計。這不僅會削弱他們的增長，還會影響他們的盈利能力。

如果有全面的信息，公司可以更好地滿足客戶的期望。該信息通常包括公司在購買方式，付款金額和條款，他們感興趣的產品等方面對客戶的了解程度。使用零散系統的企業將無法訪問這些合并信息。因此，在與客戶聯系時，他們將缺乏急需的可見性。

集成兩個軟件的好處

CRM系統與會計軟件的集成為組織帶來了巨大的好處。該集成的軟件可以幫助企業通過深入了解產品的整體客戶景觀檢討整體客戶組合。

企業通過將會計軟件與CRM系統集成而獲得的一些好處包括：

提高銷售團隊的效率：可以使用集成軟件的銷售團隊在管理自己的帳戶時將變得更有效率。如果他們只能訪問CRM軟件，則歷史和當前時期的銷售量數據之類的信息將無法輕松實時地提供給他們。此外，使用集成軟件的銷售團隊可以實時訪問有關當前訂單和發票的信息。有效解決客戶問題：與客戶互動的銷售團隊可以訪問所有關鍵帳戶信息，例如未付發票。集成的信息使他們能夠實時更新，以幫助他們有效地解決未決付款或任何客戶問題。減少數據重復：通過鏈接到組織的會計軟件，可以輕松獲得銷售團隊在CRM軟件中輸入的有關購買或銷售訂單和發票的信息。這減少了處理訂單時的錯誤數量，并減少了完成訂單處理，開發票，費用批準和履行的時間。此外，來自不同業務流程的數據提取和數據合并變得更加容易。結果，銷售和營銷團隊可以更好地了解最終用戶，并可以制定更有效的營銷策略。與渠道合作伙伴的更精確的信息：?ERP和CRM的集成可帶來有關最終客戶的更精確的信息。此類信息可洞悉其購買方式和偏好。結果，這有助于為產品設置更可預測的交貨時間，以及更有效的定價安排，從而為公司帶來巨大的競爭優勢。

最后

擁有集成系統的權限不僅將使銷售和財務團隊受益，還將有助于優化資源。可以與組織的所有成員實時共享有關銷售，市場營銷，客戶服務，訂單管理，財務交易的信息。該系統是將潛在客戶轉換為實際創收客戶的有效過程。

以客戶為中心的業務已經開始利用整合過程。

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