開發您的CRM系統以獲得更好的數據

開發您的CRM系統以獲得更好的數據

顧名思義，CRM是幫助改善客戶關系的工具。最重要的是，改善與客戶之間的關系是了解他們。除了使流程自動化和提高生產率的選擇之外，CRM系統的全部價值還主要在于其信息以及如何處理。無論它多么強大，它都需要良好的數據來生成建設性的，易于理解的分析。

CRM數據的核心驅動程序是客戶文件。構建它是實施過程中的第一個挑戰，決不能低估它。

在大多數項目中，決定實施CRM解決方案來管理客戶的組織已經有了所需的信息。問題在于，它的格式不容易找到，分析和理解。無論ERP系統多么強大，它們都是由并行系統構建的，這些系統提供所需的附加信息，但很快就變成了維護的噩夢。例如：

訪問數據庫，一個人可以進行需要每日手動更新的分析；必須重復執行Excel操作以使客戶群可見的管理人員；營銷部門必須要求代表發送促銷的客戶列表。

這些情況聽起來很熟悉嗎？在著手實施CRM解決方案之前，請花點時間考慮一下您想要什么，這樣就不會遇到相同的問題。

CRM解決方案將使您能夠以所需的方式構造信息，從而易于查找，分析和理解，從而為您帶來好處。

如何開始？

起點是定義必須稱為客戶，組織和個人的信息。

如果您的客戶數據未合并到組織中，請從以下三個方面開始練習：

我日常工作需要什么與所有需要客戶信息進行日常工作的職位進行交談，以確定在您的管理中哪些是必不可少的，以防止浪費時間。我需要什么進行分析談論預期的結果將使確定文件中必須包含的內容變得容易。

示例：您是否在銷售分析中按行業類型對客戶進行分類？確保客戶文件中指明了行業。為了使生活更輕松，請事先確定可能的值，并使用下拉列表對捕獲進行標準化。

我的代表已經知道了什么CRM解決方案的目標是記錄所有已知信息。您要避免信息停留在代表的頭腦中，永遠不要成為公司知識的一部分。如果您的代表知道任何重復性元素，則必須將其輸入CRM系統。

如果您的客戶信息已經合并，也就是說，在ERP系統，要更改的CRM系統甚至是Excel文件中，那么您就有一個基礎。不過要小心！如果您實施一個新的CRM系統，那么您已經擁有的無疑將是不令人滿意的。盡管該練習似乎是多余的，但還是要花些時間檢查一下您所擁有的。

特別要注意的是：

輸入的信息不正確數據的無限制輸入（例如，在純文本字段中）為用戶提供了自由，但在分析過程中可能會引起頭痛?？紤]對您的分析必不可少的領域進行標準化。示例：為了防止在省域中輸入PQ，QC，Quebec，Québec，請插入一個包含所有選項的下拉列表。當您要分析魁北克的帳戶時，不再頭痛！“盜用”字段用戶經常使用代碼來指示他們不能以任何其他方式輸入的信息項。確保為該條目提供一個位置。

實際示例：在地址中使用特殊字符表示客戶處存在某種類型的設備。

永遠為空的字段始終為空的字段表示存在問題。用戶可能無法獲取信息，因此無法完成該字段，或者輸入太困難而不值得付出努力?？紤]刪除該字段或通過標準化簡化它。重復項如果現有數據中有重復項，則當前的數據管理可能不足，并且自動驗證可能會解決問題。但是，重復創建可能是由于信息的可見性不足引起的。用戶需要什么信息來驗證他的數據是否已經存在？他們越難找到和查看，就越容易生成重復項。

這些第一點應有助于指導您考慮創建一個客戶文件，該文件將為公司中的所有用戶帶來運營價值。

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