CRM系統：與您的數據相關

CRM系統：與您的數據相關

因此，讓我們面對現實：您的數據是一團糟，并且您非常希望下一個CRM系統能夠使訂單擺脫混亂，甚至更好地使您了解客戶。

我們已經完成了練習，您將獲得最后的沖刺，因為如果您正確地遵循了建議，那么您應該對未來充滿想法和樂觀數據，并為構建您的第一個客戶文件草稿奠定了堅實的基礎。沒那么快！冷靜的驗證是確保您最終獲得在未來幾年內將繼續創造價值的產品的關鍵。

為了指導您完成產品的最后一步，我將與您分享一些基本規則和建議，這些規則和建議可幫助您消除在研究過程中收集到的各種需求和想法。

消除混亂：您應該經常問自己兩個問題

CRM系統將為可能性開辟一個全新的世界，這可能是非常巨大的。為了幫助您在集思廣益的會議上取得成功，以下是我經常詢問的兩個問題，以提示我的客戶考慮其數據的相關性：

使用頻率：您的信息將用于什么用途以及使用頻率如何？您是否需要定期（即：用于每日或每月報告）還是偶爾需要它？該問題的答案將用于確定是否確實需要自定義字段。獲取和利用信息的可能性：創建自定義字段以捕獲特定數據是一回事，但這并不能保證用戶會實際填寫它。對于您的要求，請切合實際。如果信息不容易找到，所需的努力會超過收益嗎？花時間評估為什么存在自定義字段，以及是否可能經常將其留空。

驗證您的初稿

現在您的第一個版本已經準備就緒，只有一種方法可以通過徹底的詢問和研究來驗證您開發的內容是否可以準確地轉換為您的理想客戶文件：進行測試！

為了找到記錄客戶數據的最佳方法，您可能不得不重復此練習幾次，但是說完所有話后，如何確保客戶文件真正通過測試？這里有一些建議：

使用（不同的）現有客戶樣本并將新的客戶文件提交給他們。通過公司中的幾種職位來測試您的文件：內部銷售代表可能確實提出了外部銷售代表不一定會考慮的問題。生成現有報告：通過生成一系列經常請求的報告或分析來測試您的文件（即：上級管理人員的簡歷/摘要/摘要？營銷部門的客戶列表等）

檢討您的目標

是否想知道最終測試，以確保您的CRM系統為您的日常工作帶來增值？挖掘出最初的項目目標表，并驗證您所開發的內容正確地滿足了您的需求。

以下是一些常見的示例：

目標：細分并定位客戶

獲取有關您的客戶的信息應該使細分過程更容易。您的下一個營銷活動是否應該針對特定區域？精心設計的CRM系統將能夠在幾秒鐘內顯示目標郵件列表。

獲得有價值的數據也極大地促進了客戶細分。細分的客戶數據庫將使您能夠執行有針對性的操作，以滿足客戶的需求和興趣。最后，最佳細分可以使您將精力集中在最佳客戶上，并采取有意義和有效的措施來觸發積極的反應。

目標：開發新的分析工具

代表通常對其工作表現有直觀的了解。通過CRM系統跟蹤/可視化他們的成功和失敗率可以驗證或取消這些直覺，從而幫助他們調整行為以取得更好的結果。通過監視開發工作的成功與否，它將幫助他們發現有關客戶關系和業務發展的模式和結構化方法的寶貴見解。

是否想驗證您的價格真正具有競爭力？失去或贏得的機會將說明價格在多大程度上影響您的收益。

客戶關系真正推動了您的銷售活動嗎？CRM系統將為您提供有關您與哪個聯系人的成功率最高或最低的具體數據。您的現場員工輸入的數據將幫助您對[xxx]上發生的事情進行真實的描繪，并提供關鍵的決策信息。

目標：分析您的銷售活動

一個經常出現但仍非常值得贊賞的目標是，您可以利用CRM系統通過比較所做的努力和取得的結果的變化來衡量銷售活動的有效性，從而使您清楚衡量您的投資回報率（ROI）。能夠查看“硬數據”以了解哪些工作產生了最大的效果，這將有助于代表調整其行為并最終引導他們取得更好的結果。

最簡單的分析場景[xxx]將任務的完成與實際銷售進行比較，或者執行銷售周期分析以識別瓶頸以及減少瓶頸的可能方法。

常見陷阱以及如何避免它們

即使遵循最佳建議，開發客戶檔案也需要保持良好的平衡，只有您才能真正了解對于公司而言重要的內容。不要對CRM系統提供的眾多可能性過于分散注意力，并避免以下極端情況：

設置太多限制：雖然簡化分析的標準化應該是您的最終目標之一，但請記住，某些元素無法標準化。創建自定義字段時，請記住為用戶留出一定程度的靈活性（例如，通過文本框，用戶可以在其中提供更詳細的信息）。創建太多無限制的字段：同樣，為用戶提供過多的靈活性只會導致數據不一致和無法使用。嘗試使戰略數據標準化，但將非限制字段的使用限制為非關鍵信息。刪除太多字段：在這個大數據時代，數據清理已成為最新趨勢，許多CRM系統（Microsoft Dynamics也不例外）現在正嘗試僅顯示基本信息。但是請務必小心，因為擴展用戶的字段太多會限制您使用標準或高級功能。

最后但并非最不重要的一點是，我將為您提供最后一條建議，在您的項目期間應牢記這一點。CRM系統就像一個活的有機體，因為它位于一個不斷變化的環境中，該環境本身由具有不斷變化的角色和技能的資源管理。這樣，無論項目實現在紙上看起來多么完美，隨著您的用戶熟悉系統，都將期待更改和增強請求。您收到改進的新想法的事實是一個很好的信號，因為它可以確認您的用戶已采用該系統，并且根據他們的實際經驗和過程，他們渴望改進該系統。

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