采購請購和下訂單管理流程（在采購交易流程的審計中中,請購單有哪些關鍵作用?）

本篇文章給大家談談采購請購和下訂單管理流程，以及在采購交易流程的審計中中,請購單有哪些關鍵作用?對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購請購和下訂單管理流程的知識，其中也會對在采購交易流程的審計中中,請購單有哪些關鍵作用?進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、采購流程六步驟
• 2、采購流程的八個步驟
• 3、采購管理的流程是什么？
• 4、公司采購管理流程

采購流程六步驟

采購流程管理是指企業為實現合理采購而對采購活動實施計劃，以確保需求滿足的活動過程。我給大家整理了關于采購流程六步驟，希望你們喜歡!

采購流程六步驟

遵循以下過程： 請購——詢價——比價——儀價——下達采購訂單——交期管理——入庫——對賬——開票——付款; 2、對于一些有固定供方，且有訂購合同的，一些諸如比價儀價一切即可省去; 3、任何材料的采購都必須明確各種要求(技術質量、交期等)

采購流程設計中要注意事項

一是采購流程的環節應該與采購物品的數量、種類和區域相匹配，流程的環節過多會增加作業內容和成本，降低工作效率;流程的環節過于簡單，則會導致采購過程失去控制。

二是采購流程要保持其流暢性和一致性，避免同一采購文件在不同部門有不同的作業方式;避免同一采購文件簽字部門太多，影響工作效率。

三是明確各項作業的任務、權力和責任，并明確核查辦法;同時要注意彈性原則，防止偶然事件造成作業過程中發生摩擦、重復與混亂，如“緊急采購”等偶然事件。

四是采購流程的設計要體現民主決策的思想，采購流程的設計應該由計劃、設計、工藝、認證、訂單、質量管理等相關人員一起來研究決定。一個完整的采購作業流程應該包括以下內容：發現需求、編制采購計劃、選擇供應商、擬定采購訂單、跟催貨物、驗收貨物、支付貨款和更新記錄。

(一)發現需求

采購的起點是發現需求。對于一般企業而言，采購產生于企業的某一個部門的具體需求。比如，辦公室需要辦公用品;實驗室需要實驗器材;生產部門需要原材料等。每個部門具體負責業務活動的人員應該很清楚地了解本部門的需求：需要什么、需要多少、何時需要等。為此每個具體的部門都要提出自己的采購需求計劃，在規定的時間里提供給采購部門，由采購部門進行集中采購來滿足企業發展的需要。對于配送中心來說，采購的需求一方面來自中心內部各部門的實際需求;另一方面則來自客戶的采購需求。配送中心的任務就是通過對采購需求的審核來確定采購計劃，比如，采購多少;何處采購、何時采購等等。

(二)編制采購計劃

采購計劃，是指企業管理人員在了解市場供求情況、掌握企業物料消耗規律的基礎上對計劃期內物料采購活動所進行的部署和安排。它包括認證計劃和訂單計劃兩方面的內容。采購計劃有廣義和狹義之分。廣義的采購計劃是指為保證供應各項生產經營活動的物料的需要而編制的各種采購計劃的總稱。狹義的采購計劃是指年度采購計劃，是企業計劃年度內生產經營活動中所需要采購的各種物料的數量和時間所作出的安排。采購計劃是企業生產計劃的一部分，是企業年度計劃與目標的組成部分。編制一個完整的采購計劃主要包括以下八個環節：

1.準備認證計劃

采購認證是企業采購人員對采購單位進行考察并建立采購關系的過程。制定采購計劃需要與認證部門協作進行。準備認證計劃是整個采購計劃工作的起點，也是做好采購計劃的基礎，主要包括四個方面的內容：接收客戶提交的批量需求計劃、接收余量需求計劃、熟悉認證的環境資料、制定認證計劃說明書。

2.評估認證需求

這是編制采購計劃的第二步，主要是分析所采購物料的基本情況，比如，數量、規格、質量標準、涉及的金額等。由于在具體的規格要求交給供應商之前，采購部門是能見到它的最后一個部門，因此，需要對其進行最后的檢查。如果采購部門的工作人員對申請采購的產品或服務不熟悉，就會導致檢查無效。所以采購部門的評估一定要建立在專業基礎之上，以保證采購的科學性。

3.計算認證容量

它主要包括四個方面的內容。

(1)分析項目認證資料，即對需要采購的物料項目進行分析認證，這是采購計劃人員的一項重要任務。一般來說熟練的分析幾種物料的認證資料是能夠做到的，要分析成千上萬種的物料，其難度就要很大，甚至是不可能。這就要求采購人員不僅要熟悉業務，而且還要學會利用專業力量來分析采購物料的情況。

(2)計算總體認證容量，就是通過對供應商訂單容量的分析來確定采購市場中總體的采購產品或服務的總量。

(3)計算承接認證容量，在總體認證容量的基礎上確定配送中心可以利用的供應商的數量和供應商能夠提供所要采購產品和服務的數量。

(4)確定剩余認證容量，某物料的剩余認證容量，是所有供應商群體的剩余認證容量的總和。

4.制定認證

計劃制定認證計劃主要包括：

(1)把需求與市場容量對比進行綜合平衡，一般情況下市場供應的某種物料的容量與配送中心的需求是有差異的。一種情況是供大于求，另一種情況則是供小于求。如果是后一種情況就需要采購部門進行綜合平衡，確定剩余的采購容量，進而尋找新的供應商，開辟新的供貨渠道。

(2)制定認證計劃，配送中心經過對比和平衡之后要制定物料的需求認證計劃，并以此為根據做好訂單計劃。認證物料數量的公式如下：

認證物料數量=開發樣件需求數量+檢驗檢測需求數量+樣品數量+機動數量

5.準備訂單計劃

這是訂單環節的第一步，它主要有四個方面的內容。

(1)預測市場需求，要想制訂比較準確的訂單計劃，必須要掌握客戶訂單和市場需求計劃，進一步將其分解便得到生產需求計劃。

(2)確定生產需求，企業的生產需求是根據生產計劃確定的。采購計劃人員要深人生產實際，學習和掌握生產計劃及工藝知識，從而了解生產物料需求，確定企業的生產需求。

(3)準備相關的訂單環境資料，包括訂單物料的供應商信息、訂單比例信息、包裝信息、訂單周期。配送中心一般采用計算機信息系統管理物資采購訂單環境信息。

(4)制定訂單計劃說明書，主要包括：訂單計劃說明書(物料名稱、需求數量、到貨日期等)，還有附表(市場需求計劃、生產需求計劃、訂單環境資料)。

6.評估訂單需求

只有準確的評估物資采購訂單需求，才能為計算訂單容量提供參考依據，以便制定出好的訂單計劃。它主要包括三個方面的內容：分析市場需求、分析生產需求、確定訂單需求。

7.計算訂單容量

計算訂單容量是采購計劃中的重要組成部分。只有準確地計算出訂單容量，才能對比需求和容量，經過綜合平衡，最后制定出正確的訂單計劃。計算訂單容量包括四個方面內容：分析項目供應資料、計算總體訂單容量、計算承接訂單量、確定剩余訂單容量。

8.制定訂單計劃

這是采購計劃的最后一個環節，也是最重要的一個環節。訂單計劃做好之后就可以按照計劃進行采購工作。一份訂單的內容包括下單數量和下單時間兩個方面的內容。

下單數量=生產需求量-計劃入庫量現有庫存+安全庫存量

下單時間=要求到貨時間-認證周期-訂單周期-緩沖時間

(三)選擇供應商

供應商的選擇是采購管理成功的關鍵因素。一個合適的供應商能提供合適的、高質量的、足夠數量的、合理價格的、準時交貨的物資供應，并具有良好的售后服務。供應商的選擇必須做出基本的決策。一是決定自制還是外購;二是選擇外購要進行一系列評估來確定供應商。為有效地進行采購，配送中心的采購部門必須考慮供應商旅行合同情況的記錄、自己所購物料項目的分類表等。選擇好物料的供應商后，配送中心的相關采購人員就要發出采購訂單。

(四)擬定采購訂單

有些情況下，物流配送中心與供應商簽有某種商品的銷售協議，這樣的話，雙方就可以按銷售協議供貨了。如果沒有銷售協議，配送中心就要進行采購訂單的擬定工作。采購訂單必須是書面形式，即使采購訂單是通過電話發出的，隨后也要補上書面的訂單。

(五)貨物跟催

采購訂單發給供應商之后，配送中心要對貨物訂單進行跟蹤或催貨。在一些企業中甚至會設有專職的跟蹤和催貨人員。跟蹤是對采購訂單所做的例行追蹤，以便能確保供應商能夠履行其貨物發運的承諾。跟蹤也有利于及時發現采購中的問題，例如，產品質量問題，發運環節問題等。配送中心發現問題后可以及時與供應商溝通，盡早解決問題。

催貨是對供應商施加壓力，使其更好地履行發運承諾。如果供應商不能很好地履行采購協議，配送中心應該采取相應的措施，包括威脅取消訂單及以后的交易活動。一般來說供應商是經過嚴格程序選擇的，因而其遵守采購協議的信用是可靠的，催貨僅適用于采購訂單的一小部分。但是，在物資匱乏或競爭激烈的時候，催貨有很重要的意義。

(六)驗收貨物

許多配送中心都設立專門的驗收貨物的職能部門。貨物驗收的基本目的是確保發出訂單采購的貨物已經實際到達;檢查到達的貨物是否完好無損;確保到貨的數量與訂購數量一致;將貨物運送到指定的倉庫存儲或轉運。在貨物驗收時，有時會發生貨物短缺現象。這一情況可能是運輸過程丟失造成的;也可能是發運時數量就不足;所有這些情況驗收部門要寫出詳細的報告交給供應商。

(七)支付貨款和更新記錄

貨物驗收完畢，采購部門將按照采購協議支付供應商的貨款。此環節主要注意發票的審核。

采購流程的八個步驟

采購流程的八個步驟如下：

1、發現問題。此階段由使用部門提出需求。這是工業品銷售的基層環節。

2、項目可行性研究。這個階段使用者已經將發現的問題向上層匯報，客戶內部在醞釀要不要采購計劃、考慮預算等問題。

3、項目立項。這一階段一般會組建有使用部門、技術部門、財務部門、決策部門等人員共同組成的項目采購小組。

4、確定采購的技術標準。在這一階段，是客戶關于采購標準制定階段。通常由客戶使用部門和技術部門分析需求，再把需求轉化成采購標準。

5、招標。采購標準制定好以后，客戶將以標書的形式發布出來，準備投標的廠家那到表述就可以制定方案了。

6、項目評標?？蛻粢话銜c兩家以上的銷售廠家進行洽談，以便進行評估和比較，得到更好的商業條件。這個階段會確立首選供應商。

7、合同審核。這一階段客戶會通過商務談判，努力爭取一些附加價值。產品的技術標準和規格、數量以及付款方式等都是合同審核的內容。

8、簽訂協議。本階段是簽訂合同，交付產品，實施安裝。合同的簽訂并不意味著交易的結束。真正的銷售這個時候才真正開始。銷售人員要按合同認真履行承諾，準時交貨，按進度完成。

采購管理的流程是什么？

采購操作管理流程如下：\x0d\x0a一、尋價\x0d\x0a（一）明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據具體使用\x0d\x0a確認要求：\x0d\x0a（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；\x0d\x0a（2）提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。\x0d\x0a（二）供應商的開發\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；\x0d\x0a2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\x0a4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\x0a5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。\x0d\x0a二、采購過程的實施\x0d\x0a（一）采購申請：\x0d\x0a1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\x0a（二）采購實施：\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。\x0d\x0a（三）采購跟進：\x0d\x0a1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；\x0d\x0a2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\x0a與及時跟進。\x0d\x0a（四）供應商管理：\x0d\x0a1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；\x0d\x0a2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；\x0d\x0a3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；\x0d\x0a4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系；\x0d\x0a5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

公司采購管理流程

公司采購管理流程如下：

采購管理的主要制度有采購領導制度（采購領導制度，即采購決策制度，按采購什么、采購多少，什么時候采購等決策權屬于哪一級來劃分領導制度）；經濟責任制度（經濟責任制是按照客觀經濟規律的要求，以提高經濟效益及服務質量為目標。

科學地確定相關部門、人員經濟職責、利益權力的一項管理制度。明確經濟責任制，有利于維護采購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經濟核算，從而提高經濟效益）；監督制度。采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。

供應商的選擇和考核：供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分；詢價、比價、議價；合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、價、議價、比價及其它過程。

最后雙方簽訂有關協議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。

交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數據；質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨；財務結算：貨物入庫后，財務結算。

采購

采購是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為 ? 企業資源，以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。是指個人或單位在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為自己的資源，為滿足自身需要或保證生產、經營活動正常開展的一項經營活動。

關于采購請購和下訂單管理流程和在采購交易流程的審計中中,請購單有哪些關鍵作用?的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 采購請購和下訂單管理流程的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于在采購交易流程的審計中中,請購單有哪些關鍵作用?、采購請購和下訂單管理流程的信息別忘了在本站進行查找喔。

版權聲明：本文內容由網絡用戶投稿，版權歸原作者所有，本站不擁有其著作權，亦不承擔相應法律責任。如果您發現本站中有涉嫌抄襲或描述失實的內容，請聯系我們jiasou666@gmail.com 處理，核實后本網站將在24小時內刪除侵權內容。

版權聲明：本文內容由網絡用戶投稿，版權歸原作者所有，本站不擁有其著作權，亦不承擔相應法律責任。如果您發現本站中有涉嫌抄襲或描述失實的內容，請聯系我們jiasou666@gmail.com 處理，核實后本網站將在24小時內刪除侵權內容。