銷售訂單處理流程圖（銷售訂單處理流程圖片）

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本文目錄一覽：

• 1、鮮花銷售系統的業務流程圖怎么做
• 2、在銷售管理系統,銷售訂單繼續生成怎么操作
• 3、外貿訂單的整個流程
• 4、.訂貨、發貨和退貨怎么操作？
• 5、erp銷售業務的基本流程？

鮮花銷售系統的業務流程圖怎么做

鮮花銷售系統的業務流程圖的操作步驟是：
1、在鮮花銷售系統中用戶提出注冊。
2、用戶填寫注冊信息，完成注冊。
3、選購鮮花。
4、填寫收貨信息。
5、系統收到訂單，并完成派單。
6、用戶收到鮮花，確認收貨。

在銷售管理系統,銷售訂單繼續生成怎么操作

1.銷售訂單系統操作流程假設現在需要新建一個16-019的訂單,里面有1棟3K3K3P和2棟3K6K6P具體步驟如下:1.根據訂單建立存貨檔案進入路徑:期初資料→存貨檔案或者直接在主界面中點擊存貨按鈕進入?操作說明：進入存貨檔案界面點擊左邊欄選擇 訂單→2016年 然后再點擊上方新增按鈕??
在2016年的目錄下新建一個訂單編號為16-019的檔案目錄,庫存編號和存貨全名均為訂單號16-019點擊確定后右邊目錄中將會新建出訂單編號為16-019的目錄.如下圖:然后單擊剛剛新建的16-019目錄,再點擊上方操作欄的增加下級按鈕,?
在16-019目錄下建立訂單明細項目庫存編號為16-019-01 存貨全名為:3K3K3P即表示16-019訂單的第一個項目是房子3K3K3P如此類推建立庫存編號為16-019-02 存貨全名為:3K6K6P庫存編號為16-019-03 存貨全名為:3K6K6P因為涉及到設計用料不同,所以同一種型號的兩個房子也需要分開建立(板材和門、窗也一樣)建立完成后如下圖所示：
2.創建銷售訂單進入路徑:①業務處理→銷售業務→銷售訂單②進銷存管理→銷售管理→銷售訂單操作說明表頭●紅色星星為必填選項,發貨倉庫可不填●客戶和經辦人(業務員)為雙擊選擇,若在雙擊頁面沒有對應的公司或者業務員，可對應新建(注意:建立新客戶是名稱必須和合同上的單位名稱一致避免同一個客戶重復新建)●摘要和右上角訂單編號處均需填寫訂單號●交貨日期為進場日期表體1雙擊存貨全名列空白欄，打開存貨檔案選擇界面2依次雙擊打開訂單→2016年→16-019的目錄，如下圖所示：
3進入訂單16-019的存貨界面分別雙擊選擇里面所有剛剛新建的項目：
選擇完成后如下圖所示：4分別填寫數量、面積、單價以及是否含稅和相關備注說明，填寫完畢后點擊保存?●BOM類型無需設置(默認標準BOM)●圖紙、照片等其他資料需要通過附件上傳，上傳時應把文件改成對應名稱或者在注釋中注明資料明細●附件需要先保存才能添加?附件添加完畢后銷售訂單創建完成。
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銷售訂單操作流程
1.銷售訂單系統操作流程
假設現在需要新建一個16-019的訂單,里面有1棟3K3K3P和2棟3K6K6P
具體步驟如下:
1.根據訂單建立存貨檔案
進入路徑:
期初資料→存貨檔案或者直接在主界面中點擊存貨按鈕進入
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第 1 頁
操作說明：
進入存貨檔案界面點擊左邊欄選擇 訂單→2016年 然后再點擊上方新增按鈕
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第 2 頁
在2016年的目錄下新建一個訂單編號為16-019的檔案目錄,
庫存編號和存貨全名均為訂單號16-019
第 3 頁
點擊確定后右邊目錄中將會新建出訂單編號為16-019的目錄.如下圖:
然后單擊剛剛新建的16-019目錄,再點擊上方操作欄的增加下級按鈕,
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在16-019目錄下建立訂單明細項目
庫存編號為16-019-01 存貨全名為:3K3K3P
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即表示16-019訂單的第一個項目是房子3K3K3P
如此類推建立
庫存編號為16-019-02 存貨全名為:3K6K6P
第 6 頁
庫存編號為16-019-03 存貨全名為:3K6K6P
因為涉及到設計用料不同,所以同一種型號的兩個房子也需要分開建立(板材和門、窗也一樣)
建立完成后如下圖所示：
第 7 頁
2.創建銷售訂單
進入路徑:
①業務處理→銷售業務→銷售訂單
②進銷存管理→銷售管理→銷售訂單
操作說明
表頭
●紅色星星為必填選項,發貨倉庫可不填
●客戶和經辦人(業務員)為雙擊選擇,若在雙擊頁面沒有對應的公司或者業務員，可對應新建(注意:建立新客戶是名稱必須和合同上的單位名稱一致避免同一個客戶重復新建)
第 8 頁
●摘要和右上角訂單編號處均需填寫訂單號
●交貨日期為進場日期
表體
1雙擊存貨全名列空白欄，打開存貨檔案選擇界面
第 9 頁
2依次雙擊打開訂單→2016年→16-019的目錄，如下圖所示：
第 10 頁
3進入訂單16-019的存貨界面分別雙擊選擇里面所有剛剛新建的項目：
第 11 頁
選擇完成后如下圖所示：
4分別填寫數量、面積、單價以及是否含稅和相關備注說明，填寫完畢后點擊保存
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第 12 頁
●BOM類型無需設置(默認標準BOM)
●圖紙、照片等其他資料需要通過附件上傳，上傳時應把文件改成對應名稱或者在注釋中注明資料明細
●附件需要先保存才能添加
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附件添加完畢后銷售訂單創建完成。

外貿訂單的整個流程

1．客戶詢盤：一般在客戶下訂單之前，都會有相關的Order Inquiry給業務部，做一些細節上的了解。

2．報價：業務部及時回復客人查詢，確定貨物品名，型號，生產廠家，數量，交貨期，付款方式，包裝規格及柜型等，Performa Invoice 給客戶做正式報價。

3．得到訂單：經過洽談，收到客戶正式的訂單purchase Order。

4．下生產訂單：得到客人的訂單確認后，給工廠下訂單，安排生產計劃。

5．業務審批：業務部收到訂單后，首先做出業務審核表。按"出口合同審核表"的項目如實填寫，盡可能將各種預計費用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。審核表要由業務員簽名，部門經理審批，再交管理部人員審核后才能執行。如金額較大的，或有預付款和傭金等條款的，要經公司總經理審批才行。合同審批之后，制成銷售訂單，交給部門進程員跟進。

6．下達生產通知：業務部在確定交貨期后，滿足下列情況可下達生產通知, 通知工廠按時生產： 6.1：如果是L/C付款的客戶，通常是在交貨期前1個月確認L/C已經收到，收到L/C后應業務員和單證員分別審查信用證，檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題應立即請客人改證。 6.2：如果是T/T付款的客戶，要確認定金已經到賬。 6.3：如果是放帳客戶，或通過銀行D/A等方式收匯等，需經理確認。

7． 驗貨 7.1：在交貨期前一周，要通知公司驗貨員驗貨。 7.2：如果客人要自己或指定驗貨人員來驗貨的，要在交貨期一周前，約客戶查貨并將查貨日期告知計劃部。 7.3：如果客人指定由第三方驗貨公司或公正行等驗貨的，要在交貨期兩周前與驗貨公司聯系，預約驗貨時間，確保在交貨期前安排好時間。確定后將驗貨時間通知工廠。

8．制備基本文件。工廠提供的裝箱資料，制作出口合同，出口商業發票，裝箱單等文件（應由業務跟單員制作，交給單證員）。

9．商檢：如果是國家法定商檢產品，在給工廠下訂單時要說明商檢要求，并提供出口合同，發票等商檢所需資料。而且要告訴工廠將來產品的出口口岸，便于工廠辦理商檢。應在發貨一周之前拿到商檢換證憑單/條。

（以下是船務流程）

10． 租船訂倉： 10.1．如果跟客人簽定的合同是FOB CHINA條款，通常客人會指定運輸代理公司或船公司。應盡早與貨代聯系，告知發貨意向，了解將要安排的出口口岸，船期等情況，Q確認工廠的交貨能否早于開船期至少一周以前，以及船期能否達到客人要求的交貨期。應在交貨期兩周之前向貨運公司發出書面定倉通知（ING ORDER），通常在開船一周前可拿到定倉紙。 10.2．如果是由賣方支付運費，應盡早向貨運公司或船公司咨詢船期，運價，開船口岸等。經比較，選擇價格優惠，信譽好，船期合適的船公司，并告訴業務員通告給客人。如客人不同意時要另選客人認可的船公司。開船前兩周書面定倉，程序同上。 10.3．如果貨物不夠一個小柜，需走散貨時，向貨代公司定散貨倉位。拿到入倉紙時，還要了解截關時間，入倉報關要求，等內容。 10.4．向運輸公司定倉時，一定要傳真書面定倉紙，注明所定船期，柜型及數量，目的港等內容，以避免差錯。

11． 安排拖柜： 11.1．貨物做好并驗貨通過后，委托拖車公司提柜，裝柜。拖車公司應選擇安全可靠，價格合理的公司簽定協議長期合作，以確保安全及準時。要給拖車公司傳真以下資料：定倉確認書/放柜紙，船公司，定倉號，拖柜委托書，注明裝柜時間，柜型及數量，裝柜地址，報關行，及裝船口岸等。如果有驗貨公司看裝柜，要專門聲明，不能晚到。并要求回傳一份上柜資料，列明柜號、車牌號、司機及聯系電話等 11.2．傳真一份裝車資料給工廠，列明上柜時間、柜型、訂倉號、訂單號、車牌號以及司機聯系電話。 11.3．要求工廠在貨柜離開工廠后盡快傳真一份裝貨通知給業務部，列明貨柜離廠時間、實際裝貨數量等，并記裝箱號碼和封條號碼作為提單的資料。要求工廠裝柜后一定要記住上封條。

12．委托報關：在拖柜同時將報關所需資料交給合作報關行，委托出口報關及做商檢通關換單。通常要給報關留出兩天時間（船截關前）。委托報關時，應提供一份裝柜資料，內容包括所裝貨物及數量，口岸，船公司，定倉號，柜號，船開截關時間，拖車公司，柜型及數量，本公司的聯系人和電話等。

13． 獲得運輸文件： 13.1． 最遲在開船后兩天內，要將提單補料內容傳真給船運公司或貨運代理。補料要按找L/C或客人的要求來做，并給出正確的貨物數量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司隨同提單出的船證明等。 13.2． 督促船公司盡快出提單樣板及運費帳單。仔細核對樣本無誤后，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認的，要先傳真提單樣板給客人，得到確認后再要求船公司出正本。 13.3． 及時支付運雜費，付款后通知船公司及時取得提單等運輸文件。支付運費應做登記。

14． 準備其他文件 14.1．商業發票：L/C 要求提供的文件中，對商業發票要求最嚴格。發票的日期要確定在開證日之后，交貨期之前。發票中的貨物描述要與L/C上的完全相同，小寫和大寫金額都要正確無誤。L/C上對發票的條款應顯示出來，要顯示嘜頭。如果發票需辦理對方大使館認證，一般要提前20天辦理。 14.2．FORMA原產地證書：FORM A 原產地證要在發貨之前到檢驗檢疫局申辦。需注意的是運輸日期要在L/C 的交貨期和開船日之前，在發票日期之后。未能在發貨之前辦理的，要辦理后發證書，需提供報關單，提單等文件。經香港轉運的貨物，FORM A證書通常要到香港的中國商檢公司辦理加簽，證明未在港對貨物進行再加工。 14.3．一般原產地證：一般原產地證可在中國貿易促進會辦理，要求低一些。可在發貨之后不太長的時間內補辦。如果原產地證書要辦理大使館加簽，也和發票一樣要提前20天辦理。 14.4．裝運通知：一般是要求在開船后幾天之內，要通知客人發貨的細節，包括船名，航班次，開船日，預計抵港日，貨物及數量，金額，包裝件數，嘜頭，目的港代理人等。有時L/C要求提供發送證明，如傳真報告書，發函底單等，注意按客人要求的時間內辦理。 14.5．裝箱單：裝箱單應清楚地表明貨物裝箱情況。要顯示每箱內裝的數量，每箱的毛重，凈重，外箱尺寸。按外箱尺寸計算出來的總體積要與標明的總體積相符。要顯示嘜頭和箱號，以便于客人查找。裝箱單的重量，體積要于提單相符。

15．交單： 15.1．采用L/C收匯的，應在規定的交單時間內，備齊全部單證，并嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付。 15.2．采用T/T收匯的，在取得提單后馬上傳真提單給客人付款，確認受到余款后再將提單正本及其他文件寄給客人。 15.3．如果T/T收匯的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提單后可立即寄正本提單給客人。

16．業務登記：每單出口業務在完成后要及時做登記，包括電腦登記及書面登記，便于以后查詢，統計等。

17．文件存檔：所有的文件、L/C和議付文件必須留存一整套以備查用。

18．單證員平時應注意收集運價變動，船期，航線，等信息，為業務員報價提供幫助

.訂貨、發貨和退貨怎么操作？

中間商向企業發出求購產品的信息后，營銷主管必須負責操作和審批訂單。

1．操作訂貨程序

訂貨程序主要有五個步驟。

（1）訂貨信息的接收、確認

客戶發出訂貨信息是以訂單為標志的。下訂單的方式通常有業務員直接下訂單、電話傳真下訂單、網上下訂單三種。訂單信息包括客戶名稱、地址、聯系人電話、產品品名、規格、單位、數量、單價、總價、負責人、承辦人、蓋章、日期等內容。

（2）訂貨信息的統計、整理

收到客戶的訂貨信息后，營銷主管應進行有效統計、整理。統計、整理的內容主要包括客戶的名稱、地址、聯系方式、產品品名、規格、單位、數量、單價、總價、訂貨日期、交貨日期以及經辦人等。

（3）雙方簽訂訂單明確其權利和責任

雙方達成一致的交易意愿后，簽訂訂單或訂貨合同以明確雙方的權利和責任。訂貨合同需明確客戶名稱、訂單號碼、訂貨日期、交貨日期、產品品名、規格、單位、數量、單價、總價、雙方的權利和責任等。

（4）訂單的審查、核實

審查訂貨合同，主要是審核產品品名、規格、單位、數量、單價、總價等必填項目是否準確無誤，客戶的信用額度是否到達要求，銷售周期是否異常，各級領導是否已簽字。

（5）組織人員按程序發貨

審核訂單并確定可以發貨后，可進入發貨程序，安排配送中心準備發貨。

2．訂單審批程序

審批訂單的程序如圖23所示。

審批訂單并確認訂單后，營銷主管要及時安排發貨、送貨，確保客戶按時收到貨物。

3．發貨流程

發貨流程如圖24所示。

圖24發貨流程營銷主管將發貨通知傳給生產科、制造科、技檢科；生產科、制造科、技檢科指派科室有關人員收集產品說明文字資料，并將收集的資料轉交營銷主管；營銷主管審閱資料并簽字，轉交產品經理；由產品經理審閱、簽字后，轉交財務科；繼而由財務科開具出庫票，轉交配送中心，進行貨物配送。應當注意的是，庫管員在裝車前應核對發貨通知單、發貨點數單、備貨卡和備貨區的備貨是否一致。核實沒有錯誤后在發貨單和發貨點數單上簽字，同時裝貨司機核對無誤后簽字，在發貨單上加蓋“已提貨”章，最后和送貨人一起送貨。

4．送貨流程

送貨流程如圖25所示。

5．操作要點

在發貨、送貨流程中，應注意以下九個方面：

圖25送貨流程①對于客戶的訂貨產品及委托生產產品的交貨期。應該經常與制造科保持聯系，掌握其運作情況。

②若準備于指定交貨日期前交貨，應主動與客戶聯系，確定交貨具體時間。

③當產品的交貨日期需要推遲時。應主動通知訂貨客戶以獲取客戶理解。

④在發貨或查驗產品時，應對照訂貨賬單，確定品名、規格、數量、單價、總價及其他事項是否相符。

⑤在發貨或配送貨物時，應核實送貨通知單。

⑥產品配送后，若出現客戶拒絕收貨、要求退貨或其他問題，送貨員應與負責人或營銷主管取得聯系。以尋求處理辦法。

⑦晚班庫管員在發貨完成后，如有剩余產品則放回相應發貨卡位，并將發貨卡位的產品擺放整齊。

⑧晚班庫管員發貨工作完成后，應再次盤點發貨卡位的產品數量與產品卡是否一致。

⑨配送中心下班前將所有發貨單據、日報表和搬運憑證上交歸檔。

產品退換貨流程設計營銷主管應及時處理客戶退換貨的要求。

6．客戶提出退換貨要求

客戶收到貨物后，如對產品質量、價格、服務等方面不滿意，或在運送過程中遇到產品受損等情況時通常會提出退換貨要求。

7．經辦人填寫退換申請表

客戶提出退換貨要求后，經辦人要立即填寫退換申請表并交營銷主管審核。

8．營銷主管審核

營銷主管收到退換貨申請表后，應及時審核客戶退換貨的原因。審核退換貨可依據以下四個標準：

①發貨單是否保留完好。

②產品是否被拆封或者使用過。

③標貼、機器序號、防偽標記是否保存完好。

④是否屬于人為原因導致產品受損。

營銷主管審核后，如果同意退換貨，則通知銷售人員辦理退換貨；如果不同意，則需要經辦人重新申請退換貨。

9．交到倉儲進行退換貨

經營銷主管開紅字調撥單后，將退換貨交倉儲進行成品驗收、分區存放，并作好登記以備查閱。

10．財務部門作賬務處理

退換貨交到倉儲后，到財務部門開紅字發票進行賬務處理。

erp銷售業務的基本流程？

銷售業務ERP軟件操作流程銷售業務簡介銷售業務主要包括:“銷售訂單、銷售發貨、銷售退貨、預收賬款、開票收款”等功能,主要用來處理用戶在銷售過程中的“發貨、庫存變化、應收賬款、預收帳款”等數據,并自動生成各種統計報表 關于銷售訂單處理流程圖和銷售訂單處理流程圖片的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 銷售訂單處理流程圖的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于銷售訂單處理流程圖片、銷售訂單處理流程圖的信息別忘了在本站進行查找喔。

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