日常訂單處理流程（訂單處理的基本流程包括哪幾步）

本篇文章給大家談談日常訂單處理流程，以及訂單處理的基本流程包括哪幾步對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享日常訂單處理流程的知識，其中也會對訂單處理的基本流程包括哪幾步進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、訂單處理的五大流程
• 2、產品訂單流程
• 3、訂單履約明細什么處理
• 4、業務跟單員每日的工作流程是什么？ 具體都要做哪些工作？
• 5、訂單管理制度怎么寫？

訂單處理的五大流程

訂單處理的五大流程是訂單準備、訂單傳遞、訂單登錄、按訂單供貨和訂單處理狀態追蹤。
1、根據查詢相關公開信息顯示訂單處理是企業的一個核心業務流程日常訂單處理流程，包括訂單準備、訂單傳遞、訂單登錄、按訂單供貨和訂單處理狀態追蹤。所謂訂單處理日常訂單處理流程，就是由訂單管理部門對客戶的需求信息進行及時的處理日常訂單處理流程，這是物流活動的關鍵之一。

產品訂單流程

企業采購部門向供應商發出日常訂單處理流程的定貨憑據(包含成品、原材料、燃料、零部件、辦公用品、服務等全部采購過程)。我給大家整理了關于產品訂單流程日常訂單處理流程，希望你們喜歡!

客戶訂單下達流程

1、 客戶、銷售人員通過口頭、書面(傳真)或來訪下訂單到客戶服務部。

2、 接單日常訂單處理流程的類型日常訂單處理流程：

(1) 客戶直接致電公司客戶服務部：客服員用《華廣電話接聽標準用語》認真仔細地接聽、受理顧客所下達的訂單及其他，按《銷售部客戶訂單確認書》所列的內容核對并重復確認;

(2) 由銷售人員受理的訂單：必須按《銷售部客戶訂單確認書》所列的內容提供手工訂單(出差期間可通過口頭方式)，并完整地向客服員提供下單信息;

(3) 客戶以傳真形式下單：核對客戶傳真的內容，如所列內容(與《銷售部客戶訂單確認書》內容比較)不完整或不詳處，其負責該客戶的銷售員(或受銷售員委托的客服員)應主動致電客戶方就其不詳之處與客戶進行溝通。

3、 客服員及時把通過以上形式受理的要求及內容記錄在《客戶信息備忘錄》上，按《銷售部客戶訂單確認書》所列內容逐項核對訂單內容的完整性。

4、 客服員根據所下訂單內容進行預估，告知客戶或銷售員確認制作《銷售部客戶訂單確認書》的等待時長或就相關疑問的回復時間，同時感謝顧客對公司的支持與關照及對您本人工作的理解。

5、 客服員按客戶所需產品要求內容——《客戶信息備忘錄》，根據公司銷售合同確認付款方式，根據以往交易記錄、《價格執行方案》再次核對產品編號、規格及對應的單價，如發現與價格或規格疑處，應及時致電銷售員核實，并上報客服主管和營銷總監，直到確認清正確的單價或規格。

6、 客服員到技術部進行技術確認，是否可以生產(工藝配方是否改變)、原材料的儲備情況。

(1) 根據公司現有的實際工藝要求及公司規定的制度，如果無法生產，因及時告知銷售人員具體情況，銷售

人員(或受銷售員委托的客服員)應禮貌地與客戶溝通及致歉，并給客戶建議方案，贏得客戶的理解，與客戶仔細認真地溝通，根據要求及實際情況，建議客戶進入《新品開發打樣流程》;

(2) 如客戶仍堅持按老工藝配方生產，則進行工藝配方的書面確認。

(3) 原材料的儲備情況直接影響成品交貨期的確認，需由技術部進行下單前的確認，確認需對原材料儲備情況書寫說明(需簽名確認)，口頭確認無效。

7、 客服員跟生產部確認交貨日期、生產日期、數量等確認書中涉及生產部門的所有條款及其他需要核定的事項，生產部根據技術部原材料儲備情況書寫說明，初步預排客戶訂單的成品交貨日期(為復卷完成后的交貨時間)，并將預訂交貨期進行書寫說明，口頭確認無效。

8、 客服員將以上確認的信息輸入ERP制作成《銷售部客戶訂單確認書》，再逐項逐條地將打印正本內容進行檢查無錯后傳真給客戶確認，并確認對方已清晰接收傳真。

(1)與客戶確認的《銷售部客戶訂單確認書》上的預交日為成品完成日期，并不等同于發貨日期，客戶服務部可根據客戶的實際情況(付款方式、訂單緩急程度)，在經銷售員確認的情況下，適當調整預交日期(考慮適當放寬交期)。

9、 銷售員(或受銷售員委托的客服員)應耐心細致地要求客戶指定人員簽名或蓋章回傳。回傳件必須認真查驗，如有錯誤及簽名蓋章不清、特殊要求備注不詳等，必須耐心重新再確認，收件清晰完全無誤后即形成生產指令單。

(1) 根據客戶等級——參照《客戶等級劃分標準》，A類客戶如無法立即回傳《銷售部客戶訂單確認書》，可直接下達生產指令單，待后補傳。

(2) B、C類客戶均需在收到經確認的《銷售部客戶訂單確認書》(需支付定金的客戶還需等定金到帳)的回傳后，下達生產指令單。

(3) 如當日未收到《銷售部客戶訂單確認書》回傳的，則預訂交貨日期自動向后延期，次日下單后延一日，以此類推。

10、 客服員簽字確認生產指令單，并送到生產部主管手中，再次明確指令單中的各項條款及數量，交期，生產日期，允許誤差，包裝要求，特殊規定等，并讓主責人在指令單上簽名或蓋章，以示明確。并送交一份給技術部。

(1)目前《銷售部客戶訂單確認書》代替生產指令單，生產部所確認的交貨期以先期書寫說明上的預定交貨日期交貨，不以客服部的《銷售部客戶訂單確認書》上的交貨日期為準。

11、 客服助理按客戶確認書上的各項監督工作提示，對生產過程的進度、產品質量、數量、生產時間進行監督檢查，發現問題及時溝通上報，以保證正常交貨。

(1)生產部在生產過程中出現生產、技術等異常情況應立即將情況告知客戶服務部，客服員應明確情況后及時通知銷售員，并上報客服主管及營銷總監。客服主管及營銷總監應匯同銷售員、客服員就異常情況對客戶作出應急處理方案，盡量取得客戶的諒解。

12、 客服部根據每日定時(或及時)的《生產日報表》數據，及時了解生產進度及完成情況。

(1)客服員(按《銷售部客戶訂單確認書》要求)，匯同質檢部(按《產品出廠標準》)完成對制成品(成品紙)的檢驗，檢查產品的數量，外觀包裝，標簽等要求全部達標，由質檢部完成成品交庫。

13、 對完成成品交庫的合格品，客服員應立即將訂單完成情況告知銷售員，客服員根據《客戶銷售合同》審核該客戶的交貨條件及付款條件，結算方法等項目，送到財務部查實到款情況，財務簽批核實后，簽名或蓋章以示款項落實。

(1) A類客戶根據《客戶銷售合同》條款審核，可直接安排發貨。

(2) 客服員按生產成品數量為B、C類客戶提供《余款催收通知書》，銷售員與客戶催收余款(貨款)。

14、 客服員開據《商品銷售發貨(申請)通知單》(手工發貨單)，發貨員以此為據開據《銷售發貨單》安排發貨。

(1) 客服員在接收財務核對后，再次審核與復查發貨條件及發貨單上各項數據，審核確認無誤后(收貨地址、接收人員、聯系方式等單上所書項目的完全正確)，才能通知發貨員準備發貨。

(2) 發貨員在未接到《商品銷售發貨(申請)通知單》(手工發貨單)不得擅自發貨，客服員如遇緊急確實無法及時開單的，應上報客服主管，由客服主管通知發貨員先行發貨，手工單后補。

15、 按照發貨單上所書的內容條款，逐項逐條地對發貨員進行交待，對要求發貨人員填寫的項目，要仔細交待并讓其復述以示明白。讓發貨員仔細填寫《發貨告知書》需填寫部分。

16、 發貨員發完貨物后，要認真審核其填寫內容的真實性及具體的到貨時間是否符合確認書條件，并立即向客戶傳送《發貨告知書》，客服員電話確認客戶已收到清晰傳真件，并致謝其公司及接收人，為此工作我們給他增添了麻煩。

(1)發貨員將電腦開據的《銷售發貨單》按月移交客戶服務部客服員統一歸檔。

17、 客服員按發貨告知書上的監督檢查時間，對該次發出貨物進行到達跟蹤，以保證準確的到貨時間，及時了解運輸中碰到的問題，及時跟客戶溝通，減少不必要的誤解。并將到貨日期及情況告知銷售員。

18、按時跟運輸員溝通及掌握到貨的具體時間，要求客戶簽署《到貨回單》后，進入產品使用服務流程。

訂單五大流程

主要體現在五個環節：

訂單用戶下單

用戶下單的環節，是指前臺顧客即會員瀏覽商城網站進行商品的挑選并提交訂單。系統提供在一定的時間范圍內即在會員訂單提交至后臺管理員還未對訂單進行確認操作這段時間內，允許會員自行修改、取消自己的訂單等訂單管理相關操作。

訂單確認訂單

會員訂單提交到商城系統后，商城系統管理員對訂單的數據信息進行確認，確認的方式通過電話聯系會員進行。確認的內容主要包括會員填寫的收獲地址是否真實有效、商品配送相關情況。 系統提供管理員對訂單進行確認有效與無效的操作處理，無效的訂單管理員可以直接取消。會員訂單如果已經進行確認，將不能再進行修改。

訂單分配訂單

訂單進行確認有效后，商城管理員將分配訂單到物流配送部門或人員進行備貨、出貨的處理。訂單的配送是通過線下進行的。商城管理員根據線下的配送情況修改商城網上訂單的配送狀態進行標識。

訂單訂單收款

訂單的收款環節，主要是根據貨到付款、款到發貨兩種類型進行處理。

收款的情況一般是通過財務人員對確認有效的訂單進行貨款情況確認，如果是貨到付款的訂單，財務人員將根據配送人員的反饋進行修改訂單的收款狀態，如果是款到發貨的訂單，財務人員可以通過郵局的匯款情況、銀行帳號到帳情況進行確認訂單的收款狀態。

訂單收款的環節在整個訂單處理流程中是一個獨立的環節，它不依賴于其他任何環節，只要是確認有效的訂單，財務人員即可對其收款情況進行跟蹤處理。

訂單發運訂單

訂單履約明細什么處理

訂單履約明細什么處理：
是供貨合同中供貨方的行為也稱履約。訂單，企業采購部門向供應商發出訂貨憑據，包含成品。
質量監控，商務談判的履約階段，供應商管理，則安排采購員市場詢價談判。訂單處理流程還是涉及較多后續崗位，的一個流程。引發興趣、銷售本質上是一種溝通，賣方把電視機交付給你就是履行了主要是部分，不同行業訂單也不一樣。
對合同中的，銷售訂單。物流師考訊，質量監控和付款三個環節。
廣泛的說就是履行約定，通知客戶。既流程是采購部一項日常工作，訂單履行在網絡營銷上面的體現其實就是把傳統生產銷售過程通過電子商務，燃料、甲乙雙方都可以說是行使自己的權利和義務。

業務跟單員每日的工作流程是什么？ 具體都要做哪些工作？

一、 日常工作：
⒈ 全面準備并了解訂單資料（客戶制單、生產工藝、最終確認樣、面/輔料樣卡、確認意見或更正資料、特殊情況可攜帶客樣），確認所掌握的所有資料之間制作工藝細節是否統一、詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給技術部和業務部，以便及時確認。
⒉ 務必保證本公司與外加工廠之間所有要求及資料文字化并明確、一致！
⒊ 事先盡可能多地了解各加工廠的生產、經營狀況并對工廠的優/劣勢進行充分評估，做到知根知底。
⒋ 跟單員言行、態度均代表本公司,因此與各業務單位處理相應業務過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態度不卑不亢。嚴禁以任何主觀或客觀理由對客戶（或客戶公司跟單員）有過激的言行。處理業務過程中不能隨意越權表態,有問題及時請示公司決定。
⒌ 預先充分估量工作中問題的潛在發生性，相應加強工作力度，完善細化前期工作，減少乃至杜絕其發生的可能性。不以發現問題為目的，預先充分防范、工作中重復發掘、及時處理問題并總結經驗，對以后的工作方式和細則進一步完善方為根本之道。
二、具體工作：
1、 收到訂單，與下單人聯系，核對訂單，發制作圖紙過來，另發一份給工藝部，算單、算料、做工藝圖，按平面圖制作生產執行單，與客戶聯系確定預出貨日期。
2、 按平面圖制作生產執行單，更新訂單生產排程表，讓各部門負責人簽名確認貨期；
3、 跟進生產進度，跟進工藝部在下單的3-4天內把所有的輔料采購單下過來，馬上下來相應的供應商，在出貨前2天所有外采購單都要到位，而且必須與客戶協調好出貨時間；
4、 在發貨前1-2天與客戶商量好發貨的貨運站，確定發貨期，貨期有變馬上通知各部門，把發貨通知單提前1-2天給到包裝部，發貨當天安裝好車，發貨；
5、 發貨后整理托運單與裝箱清單，傳真一份給客戶，復印1份給自己留底以便查詢，并在單上注明訂單名稱。
6、 每個月底整理好本月的所有客戶意見反饋表，每個訂單都必須讓客戶回簽此表，托運單、裝箱清單。

訂單管理制度怎么寫？

訂單管理制度：

一、制定制度日常訂單處理流程的目的： 對整個訂單執行過程實行明析的流程化管理和責任化管理，提高工作效率和服務質量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內部各工作單元有效銜接及工作的順暢推進。

二、訂單管理內容描述： 主要是對訂單的評審、記錄、技術交底、報價、合同簽訂、圖紙設計、產品生產、進度跟蹤等程序化管理。

三、訂單具體管理程序：

1、業務人員接訂單時，對訂單內容進行必要的日常訂單處理流程了解，包括品種、數量、工期及質量等，并進行編號記錄。

2、業務人員傳遞《評審報價單》，由生產分管經理、技術部經理組織評審，根據客戶情況、產品類型和數量、工期、預計合同額等確定接單方式，非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期，接單后各部門確定各屬工作所需時間，填寫《合同評審表》。

3、訂單確定后，業務部門安排報價工作，報價人做好報價記錄，核定后向總經理匯報（紙質版）

4、業務部門對客戶進行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎上簽訂合 同，并對合同進行編號入檔，統一管理。

5、生產部門根據《合同評審表》進行生產安排和督辦，技術、采購、生產、質檢，按評審內容進入各自工作程序，相關部門間做好溝 通協調。

6、技術圖紙標注重點質量和工藝要求，車間分解落實。各部門、環節實行質量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。

7、產品完工后，質檢部終檢，合格后生產車間報產成表與相關部門。

8、生產分管經理負責整個過程調度，重點難點工作及時匯報總經理、董事長。

9、各部門每月底前將訂單情況、生產情況書面總結，匯報給總經理、董事長。

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