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2025-04-01
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“云服務”是指在云計算的技術架構支撐下,對外提供的按需分配、可計量的IT服務,可用于替代用戶本地自建的IT服務,按服務層次可分為IaaS、PaaS、SaaS。PaaS介于IaaS和SaaS之間,隨著云計算的深入發展,逐漸成為云計算技術和應用創新最活躍的領域。PaaS行業產業鏈包括上游基礎硬件和基礎軟件供應商,中游主要的的PaaS服務商以及下游的產品運營服務商。
行業主要上市公司:阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、用友網絡(600588)、金蝶國際(00268)、東軟集團(600718)、華勝天成(600410)、優刻得(688158)等
本文核心數據:云計算市場規模、PaaS市場規模
行業概況
1、定義
云計算是分布式計算的一種,指的是通過網絡“云”將巨大的數據計算處理程序分解成無數個小程序,然后,通過多部服務器組成的系統進行處理和分析這些小程序得到結果并返回給用戶。“云”實質上就是一個網絡,狹義上講,云計算就是一種提供資源的網絡,使用者可以隨時獲取“云”上的資源,按需求量使用,并且可以看成是無限擴展的,只需按使用量付費。從廣義上說,云計算是與信息技術、軟件、互聯網相關的一種服務,這種計算資源共享池叫做“云”,云計算把許多計算資源集合起來,通過軟件實現自動化管理,快速提供資源。
公有云、私有云和混合云是從部署方式的角度對云計算進行的分類。公有云,指基礎設施由某一組織所擁有,面向公眾或某一行業提供云計算服務的部署模式;私有云,是將云基礎設施與軟硬件資源部署在內網之中,供機構或企業內各部門使用的云計算部署模式。混合云指,同時部署公有云和私有云的云計算部署模式。
而“云服務”是指在云計算的技術架構支撐下,對外提供的按需分配、可計量的IT服務,可用于替代用戶本地自建的IT服務,按服務層次可分為IaaS、PaaS、SaaS。
關于IaaS、PaaS、SaaS這三者的區別,行業內的軟件架構師們曾用披薩作為比喻進行解釋。
假設一個餐飲業者,計劃經營披薩店。店長可以選擇從頭到尾生產披薩,但是所需設備、資源和流程較多,因此店長決定外包一部分工作,購買他人的服務,現有三種可選方案:
1)方案一(IaaS):他人提供廚房、爐子、煤氣,店長使用這些基礎設施,自行烤制披薩。
2)方案二(PaaS):除了基礎設施,他人還提供披薩餅皮,店長只需自己配料,讓他人烤制。即店長只參與了設計披薩的味道(海鮮披薩或者雞肉披薩),他人提供平臺服務,讓店長的的設計實現。
3)方案三(SaaS):他人提供披薩成品。店長只需參與銷售環節,可以進行一定的包裝設計。
上述三種方案即與IaaS、PaaS、SaaS形成了對應。IaaS是云服務的最底層,主要提供一些基礎資源,產品主要有Amazon
EC2、Linode、Joynet、IBM Blue Cloud以及Cisco UCS等。
PaaS提供軟件部署平臺(runtime),抽象掉了硬件和操作系統細節,可以無縫地擴展(scaling)。開發者只需要關注自己的業務邏輯,不需要關注底層。產品主要有Google
App Engine、Heroku以及Windows Azure latform等。
SaaS是軟件的開發、管理、部署都交給第三方,不需要關心技術問題,可以即拿即用。普通用戶接觸到的互聯網服務,幾乎都是SaaS。產品有Salesforce
sales cloud、GoogleAppsyiji IBM Lotus Live等。
而PaaS介于IaaS和SaaS之間,隨著云計算的深入發展,逐漸成為云計算技術和應用創新最活躍的領域。從應用場景來看,PaaS分為APaaS(Application
PaaS,應用開發平臺即服務)、IPaaS(Integration
PaaS,集成平臺即服務)、IoTPaaS(物聯網平臺即服務)、AIPaaS(人工智能平臺即服務)、BDPaaS(大數據平臺即服務)、DBPaaS(DataBase
PaaS數據庫平臺即服務)、SOPaaS(Security and Operation
PaaS,安全及運維平臺即服務)等。而從服務范圍來看,PaaS又可以分為公有PaaS和私有PaaS。
2、產業鏈剖析:介于IaaS和SaaS之間
PaaS行業產業鏈包括上游基礎硬件和基礎軟件供應商,中游主要的PaaS
服務商以及下游的產品運營服務商。上游的laaS服務商為中游的PaaS服務商提供基礎設施資源和服務,包括云主機、云儲存、云網絡、CDN、虛擬化硬件等。中游PaaS服務商為下游的SaaS服務商提供數據庫、應用開發、應用部署、應用運行、基礎框架、中間件等服務。下游的SaaS服務商提供的SaaS服務包括CRM、ERP、HRM、OA(財務管理)、內容服務、通信協作等。
行業發展歷程:行業進入融合期
在PaaS行業早期,云計算廠商最先關注SaaS和laas,對PaaS的開發相對滯后。2011-2012年間,AWS Beanstalk、RedHat
Openshift、VMWare Cloud Foundry等PaaS平臺陸續推出市場。轉折出現在2013年,dotCloud的Solomon
Hykes第一次演示了Docker技術,提供了一種在Linux容器中運行應用的新方式。隨著云計算概念的熱潮,阿里巴巴、華為等科技巨頭在公有云PaaS領域層層加碼,一批初創型PaaS服務公司涌現在市場中,PaaS加速應用推廣。發展至今,SaaS、laaS廠商的業務向PaaS市場滲透,云計算產業融合趨勢越來越顯著。
行業政策背景:政策環境利好
近年來,國務院、工信部等部門發布一系列云計算相關法規標準,一方面將用于指導云計算系統的設計、開發和部署,另一方面更是規范和引導云計算基礎設施建設、提升云計算服務能力水平(尤其是云計算安全方面)、以及規范市場秩序等。數字化轉型和產業升級是大勢所趨,云計算作為數字經濟的基石,有望依托政策拐點,率先迎來行業景氣度的新一輪提升。
行業發展現狀
1、公有云有望成為主要動力
隨著經濟回暖,全球云計算市場所受影響逐步減弱,至2021年已基本恢復到疫情前增長水平。根據Gartner統計,2021年以laaS、PaaS、SaaS為代表的全球公有云市場規模達到3307億美元,增速32.5%。
根據中國信通院數據,2021年中國云計算總體處于快速發展階段,市場規模達3229億元,較2020年增長54.4%。其中,公有云市場規模增長70.8%至2181億元,有望成為未來幾年中國云計算市場增長的主要動力。
2、PaaS保持細分市場最高增速
根據中國信通院數據,2017-2021年,中國公有云PaaS雖然在三種類型的公有云服務市場中占據著最小的市場份額,但是近年來一直保持著各細分市場中最高的增長速度,2021年其市場規模增長至196億元,增速為90.7%,占整體市場的份額由2017年的4.47%上升至2021年的15.04%。
注:上圖環形圖由內到外依次為2017-2021年數據。
3、技術賦能型PaaS占市場份額最大
根據海比研究院報告,PaaS具體可分為技術賦能型、應用開發型、集成服務型及底座支撐型四種類型。其中,技術賦能型核心價值在于將技術賦能于前端的應用和業務,降低技術的使用門檻;應用開發型核心價值在于提升應用開發效率;集成服務型核心價值在于解決數據孤島問題并深度挖掘數據價值;底座支撐型核心價值在于提供以云原生技術為主的底層技術支持。總體來看,PaaS處于成長期,發展潛力巨大。其中,2020年,技術賦能型市場規模達108億元,占市場份額最大,為38.5%。
4、下游制造業市場占比最大
根據海比研究院數據,制造行業PaaS市場規模最大,約占12.1%的市場份額,主要由于制造業企業眾多,且常采用均價較高的定制化PaaS。
行業競爭格局
1、區域競爭:北廣杭深領跑全國
為客觀反映各地云計算市場的發展狀況,并衡量地方政府對云計算發展的引導作用,中國社科院戰略研究所聯合阿里云通過主成分分析法(Principal
Components Analysis,PCA),針對中國大陸的城市及省級行政區構建了一套云計算發展評價指標體系。
從云計算發展水平綜合得分情況來看,中國大陸的337個地級及以上城市可分為5個梯隊,包括深圳、杭州、北京和廣州4個云計算一線城市、成都等14個云計算二線城市、石家莊等80個云計算三線城市、德州等101個云計算四線城市和長治等138個云計算五線城市。
中國大陸的31個省級行政區,同樣可根據云計算評價指標體系綜合得分分為5個梯隊。其中,第一梯隊包括廣東、浙江、北京和江蘇,4省市對后續梯隊省級行政區的優勢顯著;第二梯隊包括山東、福建、四川、湖南、河北、上海、湖北;第三梯隊為河南、遼寧、安徽、陜西;第四梯隊包括貴州、江西、內蒙古、廣西、山西、重慶、云南、天津、甘肅和黑龍江;第五梯隊包括吉林、青海、海南、新疆、寧夏、西藏。
2、企業競爭:阿里云、亞馬遜云科技、華為云為行業領導者
根據賽迪發布的《2021-2022?年中國PaaS市場研究年度報告》,從市場地位與發展能力兩個維度對中國PaaS市場廠商競爭力進行評估,阿里云、亞馬遜云科技、華為云處于市場領先地位。
行業發展前景及趨勢預測
1、新型數據中心構建版圖
數據中心的構建和完善對云計算的發展極為重要。新型數據中心是以支撐經濟社會數字轉型、智能升級、融合創新為導向,以5G、工業互聯網、云計算、人工智能等應用需求為牽引,匯聚多元數據資源、運用綠色低碳技術、具備安全可靠能力、提供高效算力服務、賦能千行百業應用的新型基礎設施,具有高技術、高算力、高能效、高安全特征。隨著新一代信息技術快速發展,數據資源存儲、計算和應用需求大幅提升,傳統數據中心正加速與網絡、云計算融合發展,加快向新型數據中心演進。《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》的發布有利于給我國云計算產業提供規劃指導,有利于我國云計算產業極其配套措施的完善和協同發展。
根據《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》,我國將用3年時間,基本形成布局合理、技術先進、綠色低碳、算力規模與數字經濟增長相適應的新型數據中心發展格局。總體布局持續優化,全國一體化算力網絡國家樞紐節點、省內數據中心、邊緣數據中心梯次布局。技術能力明顯提升,產業鏈不斷完善,國際競爭力穩步增強。算力算效水平顯著提升,網絡質量明顯優化,數網、數云、云邊協同發展。能效水平穩步提升,電能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。
2、PaaS發展趨勢
未來,隨著我國云計算技術和應用的不斷深入發展,我國PaaS行業將呈現以下發展趨勢:
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國云計算產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。
低代碼產品作為平臺層的一員apaas就業前景如何,它們對應的核心價值是“提升應用軟件開發效率和(或)降低應用軟件開發門檻”。由核心價值至少衍生出兩項重要價值。
第一apaas就業前景如何,降低應用軟件開發成本apaas就業前景如何;
第二apaas就業前景如何,增強企業的敏捷性。
2、國內低代碼市場發展如何?根據海比研究院數據顯示apaas就業前景如何,2022年中國低代碼市場規模預計為40.6億元,2022-2025年均復合增長率為42.9%,預計在2025年達到118.5億元。
3、國內低代碼的使用情況如何?根據數據顯示,2022年中國的規模以上企業群體中,37.0%的企業是低代碼平臺的用戶,這一比例將于2025年達到47.4%。
在未來,低代碼將成為應用軟件開發的重要范式,有必要引起廠商和用戶的重視。
「低代碼」(Low-Code)是最近很火的一個概念,類似的還有「無代碼」平臺。這類工具主張通過簡單的配置,特別是圖形化的設置,就能實現業務邏輯,從而形成自動化的生產力。
這種概念的優點在于,讓業務人員無需懂得專業的編程語言,什么Java、Python、SQL之類全都不用懂,只要知道業務流程,并且會手動配置就行了。
低代碼開發前景如何?從市場規模來看,全球低代碼市場發展迅速,不過受疫情影響截至2025年GAGR將小于41%。然而中國市場的低代碼滲透率只有5%,遠低于全球滲透率33%,主要原因在于:
1、中國市場對低代碼的認知度不夠,普及教育方面仍有待提高;
2、低代碼平臺的生態組織數量不足,仍需等待渠道代理商和專業培訓商的大量加入。
不過,雖然我國低代碼滲透率僅僅只有5%,單從投融資情況來看,頭部企業投資的加入給低代碼行業注入了新的活力。尤其是近兩年來,低代碼行業投融資情況變得格外活躍。從2020年到2022年低代碼領域至少完成了20起投融資。
總的來說,低代碼行業未來可期。
大家都真的看好低代碼開發嗎?從2022年目前的發展情況來看,低代碼行業的發展預期和現狀依舊是大家所關注的焦點,但當實際結果小于發展期望時,行業發展就會停滯在人人觀望的狀態,這是不利于行業的整體發展的,因此需要盡快落實問題點,重燃行業希望,吸引更多人的關注和加入。
下面來看一組低代碼行業調研數據:
1、根據相關數據表明,目前國內企業對低代碼的使用意愿還是比較高的,了解過低代碼的企業有80%愿意嘗試使用。但很多企業雖使用意愿較高,但實際行動去使用的卻很少。
2、低代碼行業總體技術成熟度是過關的,但仍存在個別單項技術問題,以及均衡不同技術的實力有待提高。
3、國內低代碼領域“年均開發產品”數量是5個,綜合可為企業節省工作量35%,從這兩項數據來看,低代碼在開發數量方面還是比較可觀的,但節省的實際工作量遠小于預期。
總的來說,低代碼的概念和優勢還是比較吸引企業的,但因為低代碼的發展目前還處于早期,普及和教育客戶方面仍有很大空間,如果低代碼廠商不教會客戶如何使用低代碼搭建應用,讓客戶自己瞎琢磨,在這個過程中必然會流失大量客戶。
企業直播市場逐步打開
基于此,在娛樂直播市場漸入平緩下,企業直播因可以滿足企業從品牌宣傳到市場推廣、營銷服務等多層次的連接需求,逐漸成為構建企業和用戶關系的重要紐帶,企業直播行業也迎來了快速發展,市場規模不斷壯大。
據iResearch數據,2015年,中國企業直播服務市場規模超過1億元,隨后開始爆發式增長,2016年突破2億元,2017年超過4億元。2018年,企業直播服務市場規模已增至7.6億元,預計2019年將突破10億元。
雖然企業直播市場快速擴張,但企業級直播對直播平臺的要求更高。根據iiMedia調查數據,合作企業最關注企業直播平臺技術服務方面的穩定性,達69.2%;其次是流暢性,占比15.4%;可靠性占比也在10%以上。
因此,未來企業直播平臺可以從網絡平臺、硬件設施等多方面進行技術升級,提高企業直播的穩定性、流暢性等,有利于提高企業用戶體驗感,增強雙方合作幾率。
發展趨勢:將成直播領域新突破口
隨著2018年國家網信辦針對當前網絡直播存在的低俗媚俗、價值導向偏差等突出問題,對網絡直播平臺和網絡主播進行專項清理整治。在市場監管日益規范的情況下,企業直播服務成為直播領域新的突破口。
同時,隨著企業直播市場服務細分化、垂直化發展,企業應用場景逐步豐富,涵蓋金融、教育、培訓、醫療等多領域,企業直播普及率持續提高,商業價值被不斷挖掘,未來企業直播市場將出現更多的機遇,前景可期。
最后,企業直播平臺在完善采集、上傳處理分發播放的企業直基礎服務同時,也不斷促進大數據人工智能與融合,探索出獨具新意的增值服務。新一代信息技術與直播的結合,將直播應用場景進一步拓展,使得直播內容更加立體化,用戶現場感更強,吸引用戶互動,擴大影響效果,進而推動企業直播行業進一步發展。
——以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國網絡直播行業商業模式創新與投資機會深度研究報告》。
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