亞寵展、全球寵物產業風向標——亞洲寵物展覽會深度解析
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2025-04-03
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“云服務”是指在云計算的技術架構支撐下,對外提供的按需分配、可計量的IT服務,可用于替代用戶本地自建的IT服務,按服務層次可分為IaaS、PaaS、SaaS。PaaS介于IaaS和SaaS之間,隨著云計算的深入發展,逐漸成為云計算技術和應用創新最活躍的領域。PaaS行業產業鏈包括上游基礎硬件和基礎軟件供應商,中游主要的的PaaS服務商以及下游的產品運營服務商。
行業主要上市公司:阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、用友網絡(600588)、金蝶國際(00268)、東軟集團(600718)、華勝天成(600410)、優刻得(688158)等
本文核心數據:云計算市場規模、PaaS市場規模
行業概況
1、定義
云計算是分布式計算的一種,指的是通過網絡“云”將巨大的數據計算處理程序分解成無數個小程序,然后,通過多部服務器組成的系統進行處理和分析這些小程序得到結果并返回給用戶。“云”實質上就是一個網絡,狹義上講,云計算就是一種提供資源的網絡,使用者可以隨時獲取“云”上的資源,按需求量使用,并且可以看成是無限擴展的,只需按使用量付費。從廣義上說,云計算是與信息技術、軟件、互聯網相關的一種服務,這種計算資源共享池叫做“云”,云計算把許多計算資源集合起來,通過軟件實現自動化管理,快速提供資源。
公有云、私有云和混合云是從部署方式的角度對云計算進行的分類。公有云,指基礎設施由某一組織所擁有,面向公眾或某一行業提供云計算服務的部署模式;私有云,是將云基礎設施與軟硬件資源部署在內網之中,供機構或企業內各部門使用的云計算部署模式。混合云指,同時部署公有云和私有云的云計算部署模式。
而“云服務”是指在云計算的技術架構支撐下,對外提供的按需分配、可計量的IT服務,可用于替代用戶本地自建的IT服務,按服務層次可分為IaaS、PaaS、SaaS。
關于IaaS、PaaS、SaaS這三者的區別,行業內的軟件架構師們曾用披薩作為比喻進行解釋。
假設一個餐飲業者,計劃經營披薩店。店長可以選擇從頭到尾生產披薩,但是所需設備、資源和流程較多,因此店長決定外包一部分工作,購買他人的服務,現有三種可選方案:
1)方案一(IaaS):他人提供廚房、爐子、煤氣,店長使用這些基礎設施,自行烤制披薩。
2)方案二(PaaS):除了基礎設施,他人還提供披薩餅皮,店長只需自己配料,讓他人烤制。即店長只參與了設計披薩的味道(海鮮披薩或者雞肉披薩),他人提供平臺服務,讓店長的的設計實現。
3)方案三(SaaS):他人提供披薩成品。店長只需參與銷售環節,可以進行一定的包裝設計。
上述三種方案即與IaaS、PaaS、SaaS形成了對應。IaaS是云服務的最底層,主要提供一些基礎資源,產品主要有Amazon
EC2、Linode、Joynet、IBM Blue Cloud以及Cisco UCS等。
PaaS提供軟件部署平臺(runtime),抽象掉了硬件和操作系統細節,可以無縫地擴展(scaling)。開發者只需要關注自己的業務邏輯,不需要關注底層。產品主要有Google
App Engine、Heroku以及Windows Azure latform等。
SaaS是軟件的開發、管理、部署都交給第三方,不需要關心技術問題,可以即拿即用。普通用戶接觸到的互聯網服務,幾乎都是SaaS。產品有Salesforce
sales cloud、GoogleAppsyiji IBM Lotus Live等。
而PaaS介于IaaS和SaaS之間,隨著云計算的深入發展,逐漸成為云計算技術和應用創新最活躍的領域。從應用場景來看,PaaS分為APaaS(Application
PaaS,應用開發平臺即服務)、IPaaS(Integration
PaaS,集成平臺即服務)、IoTPaaS(物聯網平臺即服務)、AIPaaS(人工智能平臺即服務)、BDPaaS(大數據平臺即服務)、DBPaaS(DataBase
PaaS數據庫平臺即服務)、SOPaaS(Security and Operation
PaaS,安全及運維平臺即服務)等。而從服務范圍來看,PaaS又可以分為公有PaaS和私有PaaS。
2、產業鏈剖析:介于IaaS和SaaS之間
PaaS行業產業鏈包括上游基礎硬件和基礎軟件供應商,中游主要的PaaS
服務商以及下游的產品運營服務商。上游的laaS服務商為中游的PaaS服務商提供基礎設施資源和服務,包括云主機、云儲存、云網絡、CDN、虛擬化硬件等。中游PaaS服務商為下游的SaaS服務商提供數據庫、應用開發、應用部署、應用運行、基礎框架、中間件等服務。下游的SaaS服務商提供的SaaS服務包括CRM、ERP、HRM、OA(財務管理)、內容服務、通信協作等。
行業發展歷程:行業進入融合期
在PaaS行業早期,云計算廠商最先關注SaaS和laas,對PaaS的開發相對滯后。2011-2012年間,AWS Beanstalk、RedHat
Openshift、VMWare Cloud Foundry等PaaS平臺陸續推出市場。轉折出現在2013年,dotCloud的Solomon
Hykes第一次演示了Docker技術,提供了一種在Linux容器中運行應用的新方式。隨著云計算概念的熱潮,阿里巴巴、華為等科技巨頭在公有云PaaS領域層層加碼,一批初創型PaaS服務公司涌現在市場中,PaaS加速應用推廣。發展至今,SaaS、laaS廠商的業務向PaaS市場滲透,云計算產業融合趨勢越來越顯著。
行業政策背景:政策環境利好
近年來,國務院、工信部等部門發布一系列云計算相關法規標準,一方面將用于指導云計算系統的設計、開發和部署,另一方面更是規范和引導云計算基礎設施建設、提升云計算服務能力水平(尤其是云計算安全方面)、以及規范市場秩序等。數字化轉型和產業升級是大勢所趨,云計算作為數字經濟的基石,有望依托政策拐點,率先迎來行業景氣度的新一輪提升。
行業發展現狀
1、公有云有望成為主要動力
隨著經濟回暖,全球云計算市場所受影響逐步減弱,至2021年已基本恢復到疫情前增長水平。根據Gartner統計,2021年以laaS、PaaS、SaaS為代表的全球公有云市場規模達到3307億美元,增速32.5%。
根據中國信通院數據,2021年中國云計算總體處于快速發展階段,市場規模達3229億元,較2020年增長54.4%。其中,公有云市場規模增長70.8%至2181億元,有望成為未來幾年中國云計算市場增長的主要動力。
2、PaaS保持細分市場最高增速
根據中國信通院數據,2017-2021年,中國公有云PaaS雖然在三種類型的公有云服務市場中占據著最小的市場份額,但是近年來一直保持著各細分市場中最高的增長速度,2021年其市場規模增長至196億元,增速為90.7%,占整體市場的份額由2017年的4.47%上升至2021年的15.04%。
注:上圖環形圖由內到外依次為2017-2021年數據。
3、技術賦能型PaaS占市場份額最大
根據海比研究院報告,PaaS具體可分為技術賦能型、應用開發型、集成服務型及底座支撐型四種類型。其中,技術賦能型核心價值在于將技術賦能于前端的應用和業務,降低技術的使用門檻;應用開發型核心價值在于提升應用開發效率;集成服務型核心價值在于解決數據孤島問題并深度挖掘數據價值;底座支撐型核心價值在于提供以云原生技術為主的底層技術支持。總體來看,PaaS處于成長期,發展潛力巨大。其中,2020年,技術賦能型市場規模達108億元,占市場份額最大,為38.5%。
4、下游制造業市場占比最大
根據海比研究院數據,制造行業PaaS市場規模最大,約占12.1%的市場份額,主要由于制造業企業眾多,且常采用均價較高的定制化PaaS。
行業競爭格局
1、區域競爭:北廣杭深領跑全國
為客觀反映各地云計算市場的發展狀況,并衡量地方政府對云計算發展的引導作用,中國社科院戰略研究所聯合阿里云通過主成分分析法(Principal
Components Analysis,PCA),針對中國大陸的城市及省級行政區構建了一套云計算發展評價指標體系。
從云計算發展水平綜合得分情況來看,中國大陸的337個地級及以上城市可分為5個梯隊,包括深圳、杭州、北京和廣州4個云計算一線城市、成都等14個云計算二線城市、石家莊等80個云計算三線城市、德州等101個云計算四線城市和長治等138個云計算五線城市。
中國大陸的31個省級行政區,同樣可根據云計算評價指標體系綜合得分分為5個梯隊。其中,第一梯隊包括廣東、浙江、北京和江蘇,4省市對后續梯隊省級行政區的優勢顯著;第二梯隊包括山東、福建、四川、湖南、河北、上海、湖北;第三梯隊為河南、遼寧、安徽、陜西;第四梯隊包括貴州、江西、內蒙古、廣西、山西、重慶、云南、天津、甘肅和黑龍江;第五梯隊包括吉林、青海、海南、新疆、寧夏、西藏。
2、企業競爭:阿里云、亞馬遜云科技、華為云為行業領導者
根據賽迪發布的《2021-2022?年中國PaaS市場研究年度報告》,從市場地位與發展能力兩個維度對中國PaaS市場廠商競爭力進行評估,阿里云、亞馬遜云科技、華為云處于市場領先地位。
行業發展前景及趨勢預測
1、新型數據中心構建版圖
數據中心的構建和完善對云計算的發展極為重要。新型數據中心是以支撐經濟社會數字轉型、智能升級、融合創新為導向,以5G、工業互聯網、云計算、人工智能等應用需求為牽引,匯聚多元數據資源、運用綠色低碳技術、具備安全可靠能力、提供高效算力服務、賦能千行百業應用的新型基礎設施,具有高技術、高算力、高能效、高安全特征。隨著新一代信息技術快速發展,數據資源存儲、計算和應用需求大幅提升,傳統數據中心正加速與網絡、云計算融合發展,加快向新型數據中心演進。《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》的發布有利于給我國云計算產業提供規劃指導,有利于我國云計算產業極其配套措施的完善和協同發展。
根據《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》,我國將用3年時間,基本形成布局合理、技術先進、綠色低碳、算力規模與數字經濟增長相適應的新型數據中心發展格局。總體布局持續優化,全國一體化算力網絡國家樞紐節點、省內數據中心、邊緣數據中心梯次布局。技術能力明顯提升,產業鏈不斷完善,國際競爭力穩步增強。算力算效水平顯著提升,網絡質量明顯優化,數網、數云、云邊協同發展。能效水平穩步提升,電能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。
2、PaaS發展趨勢
未來,隨著我國云計算技術和應用的不斷深入發展,我國PaaS行業將呈現以下發展趨勢:
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國云計算產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。
erp軟件公司排名前十是:用友yonyou、SAP思愛普、金蝶Kingdee、ORACLE、浪潮inspur、鼎捷軟件DigiwinSoft、Infor、航天信息Aisino、MicrosoftDynam、新中大NEWGRAND。如下:
1、用友
網絡創立于1988年,是中國知名的企業和公共組織數智化平臺與服務提供商。致力于用創想與技術推動商業和社會進步,用友網絡位居企業云服務市場、企業APaaS云服務市場、企業應用SaaS市場前列,中國ERP云市場領導者。
2、SAP
創辦于1972年德國,是全球企業應用軟件市場領導者,聲譽卓著的企業管理解決方案的提供商,面向全球各行業企業提供全面企業級管理軟件解決方案。涵蓋ERP、云ERP、CRM、大數據、云計算、供應鏈、物聯網等解決方案。
3、金蝶
始創于1993年,是香港聯交所主板上市公司,國內企業應用軟件領域佼佼者,亞太地區領先的企業管理軟件及電子商務應用解決方案供應商。以財務云、云ERP、供應鏈云、制造云、全渠道云、協同辦公云、HR云等產品助力企業數字化轉型的ERP云管理服務商。
4、ORACLE
創立于1977年美國,是一家全球性的企業云服務提供商,全球領先的企業級軟件公司,Oracle是第一個跨整個產品線(數據庫、業務應用軟件和應用軟件開發與決策支持工具)開發和部署100%基于互聯網的企業軟件的公司。
5、浪潮
作為云計算、大數據服務商,旗下擁有浪潮信息、浪潮軟件、浪潮國際三家上市公司,業務涵蓋云數據中心、云服務大數據、智慧城市、智慧企業等業務板塊,形成了覆蓋基礎設施、平臺軟件、數據信息和應用軟件四個層面的整體解決方案服務能力。
1、用友yonyou
用友網絡創立于1988年,是中國領先的企業和公共組織數智化平臺與服務提供商。致力于用創想與技術推動商業和社會進步,用友網絡位居企業云服務市場、企業APaaS云服務市場、企業應用SaaS市場領先地位,中國ERP云市場領導者,是中國企業數智化服務和軟件國產化自主創新的引領者。
2、金蝶Kingdee
金蝶國際始創于1993年,是香港聯交所主板上市公司(股票代碼:0268.HK),國內企業應用軟件領域佼佼者,亞太地區領先的企業管理軟件及電子商務應用解決方案供應商。以財務云、云ERP、供應鏈云、制造云、全渠道云、協同辦公云、HR云等產品助力企業數字化轉型的ERP云管理服務商。
3、SAP思愛普
SAP創辦于1972年德國,是全球企業應用軟件市場領導者,聲譽卓著的企業管理解決方案的提供商,面向全球各行業企業提供全面企業級管理軟件解決方案。涵蓋ERP、云ERP、CRM、大數據、云計算、供應鏈、物聯網等解決方案,服務15,000+家中國企業,覆蓋94%的全球500強企業。
4、浪潮inspur
浪潮集團作為云計算、大數據服務商,旗下擁有浪潮信息、浪潮軟件、浪潮國際三家上市公司,業務涵蓋云數據中心、云服務大數據、智慧城市、智慧企業等業務板塊,形成了覆蓋基礎設施、平臺軟件、數據信息和應用軟件四個層面的整體解決方案服務能力,全面支撐政府、企業數字化轉型,已為全球一百二十多個國家和地區提供IT產品和服務。
5、ORACLE
ORACLE創立于1977年美國,是一家全球性的企業云服務提供商,全球領先的企業級軟件公司,Oracle是第一個跨整個產品線(數據庫、業務應用軟件和應用軟件開發與決策支持工具)開發和部署100%基于互聯網的企業軟件的公司。
企業直播行業主要非上市公司APaaS上市公司:目前國內企業直播服務提供商APaaS上市公司的上市公司較少,非上市企業主要有:企業營銷活動:微吼、醫百、盟主直播、犀牛直播、歡拓;企業教育培訓:小鵝通、云朵課堂、向日葵教育科技、;企業會議協同:釘釘、會暢通訊、飛書、好視通;綜合直播場景:目睹、微贊、展示互動、獲得場景視頻等。
本文核心數據:數字經濟;融資規模;數字經濟滲透率
企業直播規模長期向好
企業直播興起于2012年,2016年受企業服務市場整體發展趨勢的帶動得到爆發式增長。2017年到2018年出現回落明顯,資本市場對企業直播的態度趨于理性,但用戶對企業直播的認可度逐步提升,各細分賽道的領先廠商在商業化的探索上愈發成熟,2019年受在線教育和電商直播的拉動,恢復逆勢上揚。
2020年在疫情催化下,企業加速數字化轉型進程,消費者需求也隨之向線上傾斜。在此背景下,視頻直播有效解決因遠程辦公而帶來的企業內部協同及外部營銷獲客痛點,因此再次迎來爆發期。2020年中國企業直播整體規模達38億元,相較2019年同比增長158%,短期爆發后,企業直播市場發展長期依然向好。
從供給端來看,其背后因素離不開政策、資本、數字化轉型需求以及技術的合力驅動。
1、積極的行業政策相繼出臺
隨著我國經濟逐步發展,傳統商業模式面臨企業增長空間受限等問題。企業為實現數字化商業轉型,通過互聯網技術整合產業鏈信息,高新科技賦能產業打造產業互聯平臺。政府為促進企業數字化進程、規范行業,相繼出臺政策。2020年7月,工信部發布《工業互聯網專項工作組2020年工作計劃》(國發〔2020〕67號),將工業數字化營銷列為重點規劃之一,為激發市場活力,培育新型商業模式。
2、數字化轉型時代:企業直播迎來重要的機遇
隨著我國疫情逐步穩定,如何在常態化疫情防控中促進經濟向好發展,培育壯大新的增長點增長極成為主題。在政策和產業需求促進下,數字經濟發展速度加快,逐步成為我國經濟增長的新動力。
傳統行業與技術不斷融合創新,新技術、新需求、新模式、新業態不斷涌現,產業數字化規模規模持續擴大。其中直播因與傳統企業的適配性較強,更易搭配企業內部業務架構實現降本增效,因而成為企業實現數字化轉型的有效工具。
據信通院數據庫統計,2020年中國數字經濟國模高達39.2萬億元,占GDP比重的38.6%,且份額不斷提升。其中數字化核心產業增加值規模為7.9萬億元人民幣,未來還將持續增長。
產業數字化滲透率方面,中國三次產業數字經濟滲透率穩定上升,服務業數字經濟領域領先發展,2020年以電商直播為代表的直播經濟進入千家萬戶,成為各行各業商業發展的核心動能,為企業創造了新的發展機遇。在這一背景下,企業直播等數字化轉型服務供應商積極發揮自身的技術及產品優勢,向具有業務線上化轉型需求的企業輸出解決方案。
3、資本持續關注,頭部賽道明顯
企業服務賽道自近年來備受資本關注,截止2021年8月國內企業服務(IT服務)融資共183起,與2020年前8月相比數量明顯呈現上升趨勢。融資金額也隨之上升,截止2021年8月國內融資總額達338.36億人民幣,同比激增60%。
紅杉資本、高榕資本、騰訊投資等頭部資本公司不斷入局企服賽道,企業直播行業迅速獲得關注,行業發展初期已有大量企業獲得融資。巨大的資本紅利吸引大量初創企業入局賽道,參與者持續增加。據不完全統計,截止到2021年8月,企業直播賽道服務商數量共438家,超過40%的企業獲得融資,從已獲融資的階段來看,C輪以上較成熟的投融資更多,2021年截止8月的占比近70%,可見賽道頭部效應明顯。
其中企業直播賽道融資不斷增加,2021年尤其是下半年,企業直播賽道融資超過30起,其中B輪和C輪融資數量顯著性增加,融資金額均達億元人民幣及以上。資本公司對于行業頭部企業青睞明顯,具有一定產業規模及行業認可度的企業直播服務商更容易獲得融資。
4、技術發展:促進企業直播的穩定同時拓展服務邊界
——5G與CDN促進企業直播的穩定
作為中國數字經濟發展的重要引擎之一,我國移動互聯網在2020年加速了5G建設步伐,直播電商、云展會等新業態不斷涌現,使移動互聯網流量消費持續增長,整體移動網絡環境為直播在用戶端的廣泛覆蓋和滲透提供了良好的基礎。其中5G技術和CDN技術為企業直播的穩定性起到了關鍵作用。
5G技術與企業直播的融合度極高,例如,抗擊疫情中5G直播讓全民共同見證火神山建設的神速,5G+遠程會診系統還解決了偏遠地區難就醫的問題、"5G+云網"360度全景呈現珠穆朗瑪峰實時景觀、日全食實況。
CDN對于企業直播平臺,同樣具有至關重要的作用。企業直播服務由于客戶群體特殊性及直播活動重要性,相比于2C直播平臺擁有更高的網絡要求,因此卡頓和延遲等隱患對于企業直播影響巨大;另一方面,直播平臺流量突然性的增長已是常態,面對巨大壓力情境,能穩定平臺網絡不至崩潰的企業直播服務商獲得更大的市場需求與長期發展的資格。而CDN節點的引入可以有效解決服務商痛點:緩解高峰期流量壓力、穩定直播平臺網絡。
——云計算發展拓展企業直播服務邊界
2021年,中國云計算正式步入新的十年。在過去的十余年里,中國云計算行業在政策和市場的推動下快速發展,部分行業的整體上云率已達較高的水平,其中互聯網和云計算的融合發展最為迅速,占據了產業的60.3%。
隨著中國企業數字化轉型深入,傳統行業仍會在外部環境與內部需求推動下持續上云。傳統企業IT能力相對薄弱,行業平均IT員工占比僅有13.8%,遠低于托管服務的41.5%和軟件行業36.5%,故其對于企業服務的需求更加強烈。
云端應用的靈活易用度,很大程度上依托于一個強有力的PaaS平臺,在云計算技術提升及產業需求驅動下,融合SaaS和PaaS的APaaS平臺已然成為企業直播服務商解決問題的答案,解決企業個性化難滿足、業務場景變化快、IT運維成本高等問題。
以上數據參考前瞻產業研究院《中國網絡直播行業商業模式創新與投資機會深度研究報告》。
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