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2025-03-31
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智東西(公眾號:zhidxcom)
作者 | 李水青
編輯 | 心緣
互聯網行業高速增長時代正在遠去,已成一個不爭事實。阿里、騰訊、百度等互聯網巨頭們比之前任何時候都更需要考慮第二增長曲線。
云智能服務,是被各家盯準的一條賭上未來的賽道。
成果已經顯現——阿里云Q3實現營收首超200億元,首次連續四季度盈利;百度每月砸20億搞研發,智能云營收連續增長超70%;騰訊云這邊,也首次提出“云智能”戰略,三年實現團隊一千多人至一萬多人的10倍擴張……
令BAT無法忽視的一大勁敵是華為,作為一家從ICT切入到云智能的 科技 巨頭,華為面臨更嚴峻的生存壓力。受美國制裁影響,華為消費者業務、運營商業務猛烈受挫,而云智能業務成為其新的增長命脈。
一場以BATH(百度、阿里、騰訊、華為)為主角的云智能進軍千行百業的圈地大戰已經蓄勢待發。
華為任正非親自督導“五大軍團”,阿里云智能將建立18大行業事業部,騰訊和百度也進行了緊鑼密鼓的架構調整或戰略升級,盯準政企數字化市場,“磨刀霍霍向牛羊”。
阿里云智能總裁張建鋒、華為云總裁張平安、騰訊CSIG(云與智慧產業事業群)總裁湯道生、百度CTO王海峰,作為這場云智能大戰中掌舵者,在2021年這一疫情后經濟恢復和全球洗牌的關鍵時期,正在做出他們職業生涯中的重要抉擇。
盡管面臨的問題各不相同,他們都不約而同地帶領團隊邁向AI落地的“深水區”。
見過湯道生的人可能對他身上的程序員風格印象深刻,他操著一口不太流利的香港普通話,似乎不善言辭,卻很縝密。這位1997年從斯坦福走出來的電子工程碩士,34歲時便成為騰訊QQ研發副總裁、QQ秀產品中心總經理,在2018年成為騰訊CSIG掌舵者。
2021年,越來越多的騰訊內部員工會看到湯道生出入純商務場合,包括與建筑產業的天一集團合作、與物流交通產業的招商港口合作、與出行產業的廣汽集團簽約……為了帶領騰訊涉足此前不熟悉的產業互聯網領域,做技術出身的湯道生越來越像一名“銷售”代表。
騰訊CSIG總裁湯道生
“騰訊沒有To B基因”——這是2018年9月騰訊CSIG成立時外界的普遍質疑。騰訊CSIG融合了公司的云計算、AI、智慧產業等多重技術能力,騰訊的很多科學家出自這里,但如何將技術落地行業,對湯道生和這些科學家來說有不小的鴻溝需要跨越。
即使是三年后的今天,騰訊CSIG已從三年前的一千多人擴張到一萬多人,湯道生依然在近期的一次訪談中坦言了做To B的吃力點——“To B工程的周期更長,對財務管理和項目管理的要求更高,以及傳統行業引入人才也需要磨合。”
業務做深、組織變大,也意味著面臨新的問題。在以AI為重要驅動的產業互聯網項目中,大廠雖然有平臺勢能,卻難以像AI創企那樣靈活機動地打“游擊戰”,因此在很多AI競標方案中未必能超過小廠。
對此,湯道生在今年5月已經從組織架構入手進行三年來的首次調整——宣布成立湯道生帶隊的技術委員會,以“自上而下”的方式,在內部減少代碼重復開發,以開源提升項目推進效率。比如在近期騰訊推出的數智人平臺等項目中,已經看到跨CSIG和AI Lab、微信、搜狗多部門技術整合成果的跡象。
更深層次的是團隊文化變革。與湯道生自己親自投身“銷售”的舉動相一致——在今年9月CSIG三周年會上,湯道生史無前例地將事業群價值觀升級出“敢拼敢言”這一要求。他犀利地指出,近年來引入了很多不同企業的員工,同事比較拘束、不敢直言的問題已經影響到企業效率,因此團隊要像創業一樣“敢拼”、“敢言”。
當下國內AI技術落地的高潮已經有到來的趨勢,然而,此前活躍在一級市場的AI創企們的“金錢池”卻已見底,紛紛轉向二級市場尋求輸血補給。對于騰訊CSIG這樣具有大廠兜底的AI玩家來說,一場市場收割戰似乎才剛剛開始。
在今年11月舉辦的騰訊生態大會上,湯道生首次提出“騰訊云智能”提法,公布一套“全局智能”的完整云智能架構和最新自研AI芯片、AI開發平臺、智能產業解決方案等,標志騰訊在產業云智能領域全面出擊。
騰訊云智能戰略架構
再來看看行業落地,據我們統計,在今年已公布的大型智慧城市項目中,騰訊云已經拿下不少大單。今年4月廣州2.1億黃埔智慧城市項目、今年5月江門市3.6億智慧城市項目、今年8月襄陽市的1.1億車聯網先導區項目以及今年9月的上海徐匯區1.2億“一網統管”項目……騰訊云都充當著主要或唯一中標企業。官方數據顯示,目前騰訊云AI每天全球12億用戶和200W+客戶,每天處理圖像超過50億張,處理語音超過百萬小時,處理自然語言超過千億級。
“再往下走,我覺得會進入‘深水區’,接觸離騰訊原來優勢更遠的這些行業。”湯道生在近期的采訪中談道。
與較晚提出“云智能”的騰訊不同,百度雖然在BATH中體量更小,卻幾乎是BATH中最先提出“智能云”且最大決心“All in”人工智能的一家。
如果要說AI創企們最怕被哪家大廠取代,那無疑是百度。擁有與國際頂尖深度學習框架匹敵的國產PaddlePaddle(飛槳)、獲411張自動駕駛測試牌照的Apollo、量產超2萬片的昆侖AI芯片……百度創始人李彥宏可以在之后的幾年繼續每月投20億元搞研發,AI創企們卻不一定有這個底氣。
再來看看掌舵百度智能云的百度CTO王海峰,他和很多AI創企的創始人一樣,是一個技術派,同時是“一個沒有新聞的人”。畢業于清華物理專業的父親將他從小開始教育成一個技術人才,他也如愿在2021年入選IEEE Fellow,并成為兼任ACL Fellow的中國大陸第一人,百度內部很多人稱他:“氣場比較弱,但同時又不會輕易為別人所動。”
百度CTO王海峰
就是這樣一個看起來溫文爾雅的技術派,帶動了百度智能云部門在經歷組織變動的不穩定態勢后,轉而在2021年實現業務連續季度70%的增長,成為百度公司的第二增長曲線。
百度智能云剛剛在2020年經歷了動蕩的一年。2020年初,李彥宏將ACG(百度云)、AIG(AI技術平臺體系)、TG(基礎技術體系)整合為“百度人工智能體系”(AIG),讓百度云總經理尹世明向新任CTO王海峰統帥匯報。然而僅僅3個月后,尹世明離職。
彼時,在國內云市場中,阿里云、騰訊云分別位居前二,后來者華為云增速達220%,處于其后的百度智能云可能被越甩越遠。彭博社當時這樣評價,過去十年,從自然語言處理到語音交互領域,百度已投入了數十億美元,但這項努力因百度人工智能業務負責人吳恩達(Andrew Ng)等關鍵高管離職而陷入了比較麻煩的境地。市場對公司搞研發投入可能帶來的回報表示懷疑,股價隨即跌至冰點。
進入2021年,王海峰總攬全局,他很少出來發表令人印象深刻的講話,但在今年卻默默帶領百度智能云迅猛增長。
根據百度公司發布2021年第三季度(Q3)財報,顯示其Q3實現營收319億元,廣告業務增長乏力的趨勢已經體現。但是,百度智能云在本季度營收同比增長達73%,成為驅動百度核心營收增長的重要動力。在百度2021財年第一季度財報電話會議上,李彥宏直言:“AI和云,未來三年會占百度營收一半以上。”
從業務上來看,在過去半年里,百度將百度大腦這一“軟硬一體AI大生產平臺”升級到7.0版,把智慧交通、智慧城市等方案落地多所城市。比如就在今年9月,百度就連續拿下3個超億級項目,包括1.17億元紹興智慧快速路項目、1.68億元滄州經濟開發區自動駕駛與車路協同項目、1.79億元桐鄉產業互聯網項目等。
隨著百度CTO王海峰將百度智能云團隊穩住,他在今年的百度云智峰會上進一步宣布了百度智能云的新戰略:“以云為基礎推進企業數字化轉型,以AI為引擎加速產業智能化升級,云智一體,賦能千行百業,促進經濟高質量發展。”
對比看看2020年,百度對智能云戰略的表述還是“以云計算為基礎,以AI為抓手,聚焦重要賽道。”可以看到,百度智能云更加強調AI技術落地實體產業,也就是說,百度AI也要進入深水區了。
隨著百度的AI技術落地越來越上道,無疑會成為一眾沖刺IPO的AI創業公司的最大對手之一。
同樣經歷了組織架構調整的還有華為,看起來,華為云今年的道路更不平坦。
在今年4月華為開發者大會上,華為消費者部門名將余承東時任華為云總裁,還在為華為云AI的落地助威吶喊,他說,AI開發要告別作坊式,走向工業化,并帶來華為云盤古大模型、MindSpore等軟件的更新。
但僅僅5個月后,在今年9月的華為全聯接大會上,發言人已經換了人,變成了新任CEO張平安。張平安于1996年加入華為,曾擔任華為企業業務BG首席運營官、軟件產品線總裁,是華為精通軟件及市場的老將。
華為云總裁張平安
實際上,今年華為云進行了多次組織架構調整。先是今年1月,然后是今年3月,將華為云與計算BG中的原服務器、存儲等劃歸出到“網絡產品與解決方案”,將BG中的云獨立為Cloud BU,這距離兩者合并僅僅過去了一年。
“屋漏偏逢連夜雨”,受外部制裁影響,2021年華為運營商業務及消費者業務發展受限。2021年10月,華為公布第三季度財報,顯示其本季度營收下降32.1%至4558億元。
在這種情況下,云與AI技術驅動的To B業務,無疑成為華為新的增長命脈。
作為華為云臨危上任的大將,張平安在9月的華為全聯接大會上談道:“未來所有的基礎設施和應用都應該是云化的,我們要積極擁抱人工智能,讓數據在業務決策中發揮重要作用。”
和余承東等其他華為領導人一樣,張平安的言行中常常盡顯華為人的務實、狼性和毫不含糊。他在多次演講中提到,當下AI落地面臨的最大問題是成本過高問題。為了降低AI落地成本,張平安領導團隊更新了云天籌AI求解器、華為云開天aPaaS等一系列AI根技術。可以看到,在華為一整套包含了硬件、AI算子開發、AI模型開發和AI應用開發的升騰AI全棧技術基礎上,華為云正從云基礎設施層往上層的PaaS層加大投入。
一邊是技術在朝著極限水平迭代,另一邊,是從整個集團層面促進云與AI技術在行業落地。
2021年,華為公司陸續成立了五大行業軍團——煤炭軍團、海關和港口軍團、智慧公路軍團、數據中心能源軍團和智能光伏軍團,標志著華為面向千行百業全面落地云、AI、網技術的大幕正式拉開。
華為五大行業軍團是由任正非親自督導,從各個BG中抽取最精銳的精兵強將,并獨立平行于它們,整合云、網、智等多種縱向能力橫向精準打擊行業。這是華為首次在組織架構上明確軍團作戰方式。
華為創始人任正非主持華為軍團組建大會
任正非曾提及對軍團的期待——比如,能不能在2-3年技術成熟,然后對全世界提供礦山智能化服務?而從已有進展來看,華為“礦鴻”礦山操作系統已在神東4個礦廠成功落地,從以點覆蓋AI實時風險預警識別等功能,到推出讓整個礦井變得聯通的礦鴻操作系統,驗證了軍團作戰方式的敏捷性和效率。
在強烈求生需要驅動下,由創始人任正非親自掌舵、猛將張平安強力推進,華為云與智能技術或許已成為BATH中落地最猛的一極。
2017年華為云成立初,華為就做出了“上不做應用,下不碰數據,三不做股權投資”的 社會 承諾。到了2020年,華為云將這一使命升級為——“賦能應用、使能數據,做智能世界的黑土地”。
面臨內外生存壓力,華為云能不能把握好生態合作的邊界,守住曾經的承諾,這個問題令很多合作伙伴關心。
進入2021年,有很多人提到,阿里云正在“雙手入泥”,越來越像華為了。
在今年5月的阿里云峰會上,阿里云智能事業群總裁張建鋒透露,阿里云近期完成了重大組織升級,一是設立了18個行業部門,由行業總經理牽頭行業數字化創新。與騰訊湯道生類似,張建鋒是一位為阿里的拳頭產品“淘寶”打過仗的技術架構師,曾帶隊解決了“雙11”的云計算難題。2019年,張建鋒卸任阿里集團CTO,專心聚焦阿里云智能事業群和達摩院研發。
阿里云智能總裁張建鋒
自張建鋒掌舵以來,阿里云已將落地行業從2019年的三個拓展為2020年的7個,如今已經擴展到18個,并上升至部門。這一擴張速度,印證了張建鋒的“打仗”能力。
阿里云智能覆蓋行業拓展情況(根據公開信息整理,如有謬誤歡迎指正)
再來橫向看看區域布局,阿里云智能目前已成立16個區域部門,任命分公司總經理與本地客戶聯接。要知道,這在阿里 歷史 上是沒有過的,在過去一直是華為、海康這樣的ICT廠家所熱衷的事情,現在已成為阿里云的重要組織策略。
考慮到5月也是華為任正非帶隊的煤炭軍團高歌猛進的時候,阿里云在5月成立18行業部門、16區域的發力政企數字化的大動作,很容易被認為是對標華為。這兩家企業,中國智慧城市領域的最大云巨頭和最大的通訊巨頭,似乎要進入一個云智能技術貼身肉搏的階段。
不過,張建鋒否定了這些調整與競爭有關。他談道,主要是阿里云自身內部主要矛盾使然,阿里云的服務離客戶需求之間有很大的差異,這促使阿里云進行轉變。
不管是否主觀對標,但阿里正在跳出此前做電商消費的思維習慣,通過更接地氣地接近政企數字化客戶,實現技術變現。
姿態轉變伴隨的是阿里云在財務指標上的上揚。根據11月18日發布的阿里云Q3財報,阿里云營收200.07億元,同比增長33%,經調整EBITA利潤(息稅攤銷前利潤)3.96億元,首次實現連續四季度盈利。
阿里云的營收中有很大份額來自于基礎設施、SaaS等收入,但AI技術已經越來越融入其云服務中。
簡單回顧一下,今年,阿里達摩院開源了登頂六大NLP權威榜單的預訓練語言模型體系AliceMind,推出超100項視覺AI能力的視覺智能開放平臺;阿里云智能推出讓企業“開箱即用”的大數據 AI平臺——“阿里靈杰”,訓練出全球首個突破10萬億參數的AI模型;芯片方面,平頭哥自研云原生處理器芯片倚天710亮相,玄鐵CPU已出貨超25億顆,成為國內應用規模最大的國產CPU……
張建鋒在接受新華網采訪時談道,12年前,阿里巴巴在國內率先投入 探索 云計算,成為全球三朵云之一。下一個十年,阿里巴巴將堅定不移繼續加大對基礎技術和前沿技術的投入,在人工智能、芯片、量子計算、區塊鏈等領域進行科研攻關。
也難怪說阿里云越來越像華為,盡管張建鋒并不愿意承認,但華為擅長的“扎足根,沖破天”,阿里云智能今年已在向這個方向大步邁進,與華為爭奪政企數字化市場。
可以看到,不論是在互聯網發展拐點尋找新動能的BAT,還是在美國制裁下尋找新糧倉的華為,它們都將云智能作為更加重要的生命線在運作,試圖切換新的增長動能。
作為各家云智能業務的掌舵人,本文中提及的對象中既有來自技術派的優秀產品經理,也有在過往戰場中經歷過大風大浪的管理人才,現在,他們的目光都不約而同的從技術投向行業,準備擼起袖子,雙手入泥,大干一場。
巨頭的動作對AI領域“原住民”AI企業們可能帶來不小沖擊。一方面,巨頭的高舉高打能帶來整體行業生態的進步,從而營造更適合AI落地的環境;另一方面,自身更加無可取代的競爭力是什么?最適合的商業模式又是什么?將成為非巨頭AI企業需要思考的事情。
當AI落地進入深水區,各路AI玩家正在把技術戰車推向各個行業、各個地區的產業數字化轉型的田間地頭,一決高下。
近日智慧城市apaas,智慧城市apaas我與網絡專家張晨兄討論多云、混合云以及網絡安全等相關話題,偶有所得,忽然有了寫本文的沖動。試著發了一條朋友圈,很多朋友紛紛鼓勵我發一篇短文,于是花上一小時寫就這篇文章,拋磚引玉。閑話少敘,直接切入正題,筆者關于云產業的十一大預測智慧城市apaas:
趨勢一:ABC融合加快并初露鋒芒
以ABC為代表的AI(人工智能)、Big Data(大數據)、Cloud(云計算)以及更廣的IOT(物聯網)、Block Chain(區塊鏈)等技術體系與商業模式深度融合,成為整體的區域(城市)、行業云服務解決方案。
趨勢二:中國公有云廠商營收與美國差距擴大,但總的占比提升
趨勢三:國內頭部公有云廠商首次達到盈虧平衡或少量盈利
阿里云作為國內公有云的領頭羊在2-3年內初步達到平衡點,成為國內首家盈利的公有云廠商。
趨勢四:華為云快速進入國內公有云前三,騰訊云強化2B理念
華為依賴其對2B市場的雄厚積累及強大的研發實力,快速(預計3年內)進入公有云前三,而騰訊云在從2C基因切換到2B理念后(預計需耗時2年左右),市場份額略有提升。
趨勢五:國內公有云開始分化合并,走行業和區域結合
國內的中小公有云始終處于生存和毀滅的邊緣,被收購合并是一條路,全面轉私有云也是一條,另外中型玩家切入特定的行業、強化在某些特定區域的布局也是可以考慮的出路。
插播一句廣告,筆者十分佩服如小鳥云這樣的創業企業,始終堅持走自己的路,而且走出了自己的特色,產品可靠、工具好用。
趨勢六:國內云廠商并購加劇
受經濟大環境影響,部分私有云企業生存困難,會加劇并購整合。
趨勢七:國內公有云相對于AWS等巨頭在云服務上出現更多創新
一直以來,國內公有云以模仿AWS的云服務為主,而令人欣喜的是,在智慧城市等各類應用場景下,各類云服務、各層整合的完整云解決方案越來越豐富,設計出了相對AWS更富深度更有廣度的云服務。
趨勢八:混合云真正大行其道,一些廠商學習微軟
公有云大局已定,私有云格局復雜,而混合云已是當前,各廠家可以模仿微軟的混合云路線。
趨勢九:云服務分層解耦加快,底層巨頭為主,上層聚焦業務創新
云服務從大層次來分主要分為IaaS、PaaS,PaaS又可以進一步細分為APaaS、IPaaS,再有BPaaS等等。在巨頭占據IaaS主要份額的大趨勢下,中小型客戶可以聚焦到中上層與業務相關的云服務的設計與創新。
云服務整體的分層解耦會加快,可能A客戶的PaaS層服務由B提供,而B廠商的云服務又依賴于C廠商基礎設施服務支撐。A為使用B的云服務付費,B為使用C的云服務付費,而A和C之間可能并無直接聯系。
趨勢十:CMP需求越來越明顯,出現細分
云管理平臺(CMP)隨著多云、混合云的逐步展開而快速增長,而作為巨頭忽略的空間,CMP隨著網絡條件的改善在多云混合云異構、跨云服務編排、跨云服務分析等方面有廣闊的空間。
多云在解除廠商綁定、利用特有或優勢的云服務、地域布局、安全、折扣性價比等方面有較大的應用場景,CMP將會是很好的基礎平臺幫助多云管理。詳情見筆者另文《云管理平臺是混合云多云管理的必然選擇》。
CMP提供商會出現細分,一部分轉化為基于行業的標準化產品(含后端接口服務),另一部分提供底層的基礎異構云資源與服務管理工具,還有一部分專注項目做集成。
趨勢十一:云MSP市場空間廣闊,與CMP廠商開始融合
如筆者在文章《CMP智慧城市apaas?MSP?1+1才能大于2》中所述,CMP的核心在于平臺,是工具和集成平臺,目前主要服務于私有云。MSP(管理服務提供商)核心在于人,從咨詢、上云遷移及運維各個角度提供服務,目前市場主要在公有云。CMP與MSP的融合有廣泛的市場空間與切實需求,能更好的打通公有云與私有云之間的壁壘,MSP廠商可以基于CMP提供的工具,做上云的遷移、批量的打補丁等服務,也可以利用CMP平臺監控各類公有云、私有云資源,做任務的分發和工單管控。
CMP與MSP的融合會帶來更多的云服務能力和市場空間。
后記:
本來只想寫三五百字的預測,不寫分析過程,后來想想還是加上了,寫著寫著就超了,唯有希望拋出來這么多的磚,引來更多的玉。
本來想寫第12點的,想說Docker會擠占虛擬化的市場,后來想想算了吧,留些空間給其智慧城市apaas他同仁。
拋出夠多的磚了,希望引來更多的磚,當然最好是玉。。。。。。
樓煒 Jet 現任云星數據副總裁,業內資深的云計算專家,云技術社區技術專家,10年云計算經驗,7年+ IaaS、PaaS經驗,全球云計算大會最佳企業CIO。著有: 《企業級IaaS架構的深度解析》、《企業級私有云構建的架構師陣型及架構策略》、《云管理平臺之辯》等文章
erp軟件公司排名前十是:用友yonyou、SAP思愛普、金蝶Kingdee、ORACLE、浪潮inspur、鼎捷軟件DigiwinSoft、Infor、航天信息Aisino、MicrosoftDynam、新中大NEWGRAND。如下:
1、用友
網絡創立于1988年,是中國知名的企業和公共組織數智化平臺與服務提供商。致力于用創想與技術推動商業和社會進步,用友網絡位居企業云服務市場、企業APaaS云服務市場、企業應用SaaS市場前列,中國ERP云市場領導者。
2、SAP
創辦于1972年德國,是全球企業應用軟件市場領導者,聲譽卓著的企業管理解決方案的提供商,面向全球各行業企業提供全面企業級管理軟件解決方案。涵蓋ERP、云ERP、CRM、大數據、云計算、供應鏈、物聯網等解決方案。
3、金蝶
始創于1993年,是香港聯交所主板上市公司,國內企業應用軟件領域佼佼者,亞太地區領先的企業管理軟件及電子商務應用解決方案供應商。以財務云、云ERP、供應鏈云、制造云、全渠道云、協同辦公云、HR云等產品助力企業數字化轉型的ERP云管理服務商。
4、ORACLE
創立于1977年美國,是一家全球性的企業云服務提供商,全球領先的企業級軟件公司,Oracle是第一個跨整個產品線(數據庫、業務應用軟件和應用軟件開發與決策支持工具)開發和部署100%基于互聯網的企業軟件的公司。
5、浪潮
作為云計算、大數據服務商,旗下擁有浪潮信息、浪潮軟件、浪潮國際三家上市公司,業務涵蓋云數據中心、云服務大數據、智慧城市、智慧企業等業務板塊,形成了覆蓋基礎設施、平臺軟件、數據信息和應用軟件四個層面的整體解決方案服務能力。
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